Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ТКС Банк закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-12

27 мая 2013
23 мая 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) серии БО-12 номиналом 3 млрд руб. и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.

Книга заявок была открыта 20 мая 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,25- 10,75% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,40% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,00 до 10,50% годовых. Общий объем спроса составил 5,1 млрд руб.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк (ЗАО) в размере 10,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 58 заявок инвесторов. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 28 мая 2013 года. Организаторами займа выступают «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ОАО «Промсвязьбанк» и Sberbank CIB .
Соандеррайтеры: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».
Привлеченные средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании