"Норильский никель" просит кредиторов предоставить 5-летний заем на $2 млрд. без обеспечения, стремясь уйти от предэкспортного финансирования.

Группа банков-кредиторов включает Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, Morgan Stanley, Nordea, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit. По свидетельству источника, близкого к сделке, "Норильский никель" также получил ряд запросов со стороны кредиторов: нехватка сделок в России заставляет их быть более агрессивными в подходе к заемщикам. Банкиры ожидали, что "Норникель" постарается привлечь необеспеченный заем, когда фирма разослала запросы предложений в начале этого месяца. В конце апреля компания инвестиционного уровня выпустила дебютные еврооблигации на € 750 млн. Уход от того, что представитель одного из банков описал как "административный кошмар" предэкспортного финансирования - когда кредиты выдаются под обеспечение в виде экспортных контрактов - к структуре необеспеченного займа является естественным шагом для компании в рамках оптимизации ее долгового портфеля. Новая сделка "Норильского никеля" включает срочный кредит на $ 1,5 млрд. и возобновляемый кредит на $ 500 млн. Последним синдицированным кредитом заемщика было предэкспортное финансирование на $ 1,5 млрд. Это соглашение было подписано в январе 2012 г. Citi и Société Générale были первоначальными координирующими уполномоченными ведущими организаторами, андеррайтерами и букраннерами сделки в 2012 г. HSBC и UniCredit позднее присоединились к ним в качестве координирующих уполномоченных ведущих организаторов, андеррайтеров и букраннеров. Barclays, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, DZ Bank, JP Morgan, Nordea и WestLB выступили как уполномоченные ведущие организаторы, а Bank of Taiwan выступил в роли менеджера.

• Полное название
  ПАО "ГМК "Норильский никель"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Цветная металлургия