Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ТКС Банк разместил облигации серии БО-12 на 3 млрд рублей

28 мая 2013
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» разместил облигации серии БО-12 на сумму 3 млрд рублей. С облигациями банка зафиксировано 98 сделок. По результатам букбилдинга ставка купона по облигациям банка была установлена на уровне 10,25% годовых.

По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года с даты начала размещения. Книга заявок была открыта 20 мая 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,25% – 10,75% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,00% - 10,25% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,50% годовых. Общий объем спроса составил 5,1 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) принял решение об акцепте 58 заявок инвесторов.

Организаторами займа выступают «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ОАО «Промсвязьбанк» и Sberbank CIB. Соандеррайтеры: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк». Привлеченные средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании