В синдикат по размещению облигаций ТКС Банка серии БО-12 вошли шесть участников
29 мая 2013
Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Sberbank CIB и «Промсвязьбанк» завершили размещение выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 1092 дня. Выпуск размещен в полном объеме. По результатам закрытия книги заявок 24 мая 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций в размере 10,25 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) составил 5,1 млрд рублей. Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами. По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1,5 года с даты начала размещения. Размещение биржевых облигаций серии БО-12 проводилось 28 мая 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД. При размещении биржевых облигаций было заключено 98 сделок. Организаторами займа выступают ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк» и Sberbank CIB. Соандеррайтеры: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк». |
Эмиссия — Тинькофф Банк, БО-12
-
СтатусПогашена
-
Страна рискаРоссия
-
Погашение (оферта)
*** (*** ) -
Объем3 000 000 000 RUB
-
М/S&P/F— / — / —
Поделиться