Fitch присвоило еврооблигациям Renaissance Consumer Funding Limited объемом 350 млн. долл. финальный рейтинг «B»

Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг «B» и рейтинг возвратности активов «RR4» выпуску трехлетних облигаций Renaissance Consumer Funding Limited, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, с фиксированной купонной ставкой 7,75%, объемом 350 млн. долл. и с окончательным погашением 31 мая 2016 г. Поступления от выпуска будут предоставлены в виде кредита базирующемуся в России КБ Ренессанс Кредит («B»/прогноз «Стабильный»/«b»). В случае банкротства требования инвесторов по данной эмиссии будут считаться, по крайней мере, равными всем другим приоритетным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По российскому законодательству требования розничных вкладчиков (которые по оценкам Fitch будут составлять около 65% обязательств Ренессанс Кредита после выпуска облигаций) имеют более высокую приоритетность по сравнению с другими приоритетными необеспеченными требованиями кредиторов. Финансовые ковенанты по соглашению предусматривают обязательство Ренессанс Кредита поддерживать пруденциальный показатель достаточности общего капитала на уровне минимум 12%. На конец 1 кв. 2013 г. Ренессанс Кредит занимал 65-ое место среди банков в России по величине активов. Ренессанс Кредит входит в число пяти ведущих банков в сегменте потребительского финансирования в стране. Onexim Holdings контролирует мажоритарную долю в Ренессанс Кредите через компанию Renaissance Capital Investments Limited, которая также контролирует инвестиционный банк Ренессанс Капитал («B»/«Негативный»). В апреле 2013 г. г-н Евгений Юрченко приобрел долю в размере 6,5% в Renaissance Capital International Services Limited, холдинговой компании Ренессанс Кредита и дочерней структуре RCIL, в результате чего доля в непрямой собственности Onexim Holdings Limited сократилась с 89,52% до 83,02%.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  79 553 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Банки