Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Дальневосточное морское пароходство» разместило облигации на 5 млрд рублей

4 июня 2013
«Дальневосточное морское пароходство» 4 июня 2013 г. разместило на ММВБ выпуск облигаций на 5 млрд рублей. С облигациями компании зафиксировано 104 сделки.

30 мая 2013 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 со сроком обращения 3 года. В ходе премаркетинга инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям компании, в результате чего эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 3 до 5 млрд рублей. Поступили заявки со стороны различных групп инвесторов, более 60 счетов приняли участие в формировании книги, общий спрос превысил 12,8 млрд рублей.

В дату закрытия книги заявок маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10,25–10,50% (при первоначальном уровне 10,50–11,00% годовых). Сделка сформировалась по нижней границе нового диапазона с более чем двукратной переподпиской. Итоговая ставка купона составила 10,25% годовых на срок до погашения. По облигациям предусмотрен опцион колл по цене 102,00% от номинальной стоимости через полтора года с даты начала размещения.

Президент Транспортной группы FESCO Юрий Гильц отметил, что спрос на облигации и увеличение объема предложения подтвердили высокий уровень доверия инвесторов к группе и ее стратегии на рынке транспортных услуг. Средства от размещения рублевых облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование имеющейся задолженности, это не повлияет на общую сумму долга компании. Позитивным моментом является также оптимизация структуры капитала и улучшение баланса по долговым обязательствам в валюте и в рублях.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Банк «Открытие» / НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению — Райффайзенбанк. Cоорганизаторы — EFG Asset Management, Велес, УК Ингосстрах Инвестиции, УК КапиталЪ. Андеррайтеры — Азиатско-Тихоокеанский Банк, Первобанк, ФК Уралсиб, Промсвязьбанк, УК Тринфико, СК Ингосстрах. Соандеррайтеры — КБ ФДБ, НБД-Банк, Восточный Экспресс банк.
Эмиссия — ДВМП (FESCO), БО-02
  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    800 261 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании