Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Банк ЗЕНИТ разместил облигации на сумму 5 млрд руб., спрос превысил 9 млрд руб.

5 июня 2013
5 июня 2013 года Банк ЗЕНИТ разместил собственные пятилетние облигации номинальной стоимостью 5 млрд руб. Размещение бумаг десятой серии проходило на Московской бирже по открытой подписке в форме букбилдинг. Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта 3 июня 2013 года. В ходе формирования книги заявок банк получил более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,50% до 9% годовых. Общий спрос превысил 9 млрд рублей.

В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,6% годовых, ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78 % годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 5 июня 2015 года. Дата погашения облигаций — 30 мая 2018 года. «Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Организатором займа выступил Банк "ЗЕНИТ". В синдикат вошли сооганизаторы: ЗАО «Управляющая компания «Либра Капитал», ОАО «Россельхозбанк». Андеррайтеры: ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО», ООО «Пенсионная сберегательная компания».
Со-Андеррайтеры: EFG Asset Management, АКБ «ВПБ» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «СОЛИД Менеджмент», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Липецккомбанк», ОАО Московский Фондовый Центр, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «РосДорБанк», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», ООО «РОНИН».
Эмиссия — Банк ЗЕНИТ, 10
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    5 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании