Ставка первого купона по облигациям Транскапиталбанка БО-02 на 2 млрд рублей составляет 9,7% годовых

Транскапиталбанк установил ставку первого купона по облигациям серии БО-02 в размере 9,7% годовых, говорится в сообщении банка. В ходе маркетинга выпуска банк снизил ориентир по купону до 9,7- 9,85%, говорится в материалах к выпуску. Начальный ориентир по ставке купона находится в диапазоне 9.75 - 10% годовых, по доходности к оферте 9.99 - 10.25%. Купонный доход будет выплачиваться дважды в год. Книга заявок на покупку была открыта до 17:00 6 июня. Размещение предварительно назначено на 11 июня. Банк готовит к выпуску облигации на сумму 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 10 лет. По займу планируется годовая оферта. Организаторами займа выступают Sberbank CIB, Промсвязьбанк и Брокерская компания "Регион".

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  2 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —