Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

НОМОС-БАНК произвел листинг ранее размещенных 7-летних еврооблигаций на $300 млн

7 июня 2013
НОМОС-БАНК разместил на Ирландской фондовой бирже 7-летние субординированные еврооблигации на сумму 300 млн долларов США. Данные евробонды были выпущены в декабре 2012 года без листинга, до вступления в силу новых правил Банка России по учёту субординированных инструментов.

Выпуск был размещен среди ограниченного круга инвесторов по цене 109.221% от номинала, что равняется доходности к погашению 8.15% при ставке купона в 10%.

Букраннерами и организаторами выпуска выступали Газпромбанк, НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал. Помимо данного выпуска, в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа суммарным объемом 1,75 млрд долларов. Старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году; субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году.
  • Статус
    Досрочно погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    300 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании