Международный инвестиционный банк завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 в количестве 10 млн штук

Сегодня Международный инвестиционный банк завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-6 купонов была установлена на уровне 8.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 21.34 рубль по 1 купону и 43.63 рубля по 2-6 купонам). Размер дохода по 1 купону составит 213.4 млн рублей, по 2-6 купонам – 436.3 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 8.75% годовых, доходность к оферте - 8.95% годовых. Прежние ориентиры – 8.7-8.8%, 8.8-8.9% и 8.85-9% годовых. Эмитент собрал заявки на сумму до 10 млрд рублей 6 июня. Начальный индикатив по купону – 9-9.25% годовых, доходность к оферте – 9.21-9.48% годовых. Срок обращения – 10 лет (3547 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период первого купона – 89 дней, со второго по двадцатый купон – 182 дня. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Оферта предусмотрена через 2 года 9 месяцев. Организаторы размещения – Газпромбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – РОСБАНК.

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  10 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Международный инвестиционный банк
• Страна регистрации
  Венгрия
• Отрасль
  Банки