Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Ипотечный агент ТКБ-3» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 4.1 млн штук

26 июня 2017
В пятницу, 23 июня, «Ипотечный агент ТКБ-3» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 4 095 548 штук, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент ТКБ-3» установил ставку 1 купона по облигациям серии 01 на уровне 9.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 35.90 рублей). Размер дохода за первый купон составит 147 030 173 рубля.

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.1% годовых, доходность к оферте – 9.41% годовых. Прежний ориентир – 9-9.15% годовых. Начальный ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% , доходность к оферте – 9.3-9.58% годовых. Оферта call предусмотрена через 4 года после даты начала размещения и при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии.

Срок погашения – 14 мая 2045 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала. Купонный период – 3 месяца (дата купонной выплаты – 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября).

Бумаги обеспечены портфелем ипотечных кредитов, проданным на баланс эмитента, и тем самым обособленным от риска банкротства Банка. Портфель статический, но Банк имеет право заменить в нем кредиты в объеме не более 3% от первоначального ОСЗ. В случае банкротства Банка обслуживание портфеля обеспечит резервный сервисный агент – Банк «ДельтаКредит». Кредитное усиление (переобеспечение и резервный фонд) – не менее 19.6% от объема портфеля на дату начала размещения. Избыточный спрэд по портфелю закладных (см. среднюю ставку по портфелю).

Характеристики портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул:
- объем основного долга 4 818 291 581.41 руб.;
- средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 15.37%;
- количество кредитов 1 988 шт.;
- 52,5% кредитов выдано в Москве/Московской области;
- средневзвешенный показатель Кредит/Залог 49.69%;
- средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 2 года;
- средневзвешенный срок до погашения – 14.3 лет – объем просроченной задолженности до 30 дней составлял 2.31% от текущего объема основного долга.

Организаторы размещения – ТКБ БАНК, Совкомбанк, БК «Регион». Андеррайтер – ТКБ БАНК.
  • Статус
    Досрочно погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    4 095 548 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Ипотечный агент ТКБ-3
  • Полное название
    ООО «Ипотечный агент ТКБ-3»
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Финансовые институты

Другие новости компании