«Ипотечный агент ТКБ-3» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 4.1 млн штук

В пятницу, 23 июня, «Ипотечный агент ТКБ-3» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 4 095 548 штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент ТКБ-3» установил ставку 1 купона по облигациям серии 01 на уровне 9.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 35.90 рублей). Размер дохода за первый купон составит 147 030 173 рубля. По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.1% годовых, доходность к оферте – 9.41% годовых. Прежний ориентир – 9-9.15% годовых. Начальный ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% , доходность к оферте – 9.3-9.58% годовых. Оферта call предусмотрена через 4 года после даты начала размещения и при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии. Срок погашения – 14 мая 2045 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала. Купонный период – 3 месяца (дата купонной выплаты – 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября). Бумаги обеспечены портфелем ипотечных кредитов, проданным на баланс эмитента, и тем самым обособленным от риска банкротства Банка. Портфель статический, но Банк имеет право заменить в нем кредиты в объеме не более 3% от первоначального ОСЗ. В случае банкротства Банка обслуживание портфеля обеспечит резервный сервисный агент – Банк «ДельтаКредит». Кредитное усиление (переобеспечение и резервный фонд) – не менее 19.6% от объема портфеля на дату начала размещения. Избыточный спрэд по портфелю закладных (см. среднюю ставку по портфелю). Характеристики портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул: - объем основного долга 4 818 291 581.41 руб.; - средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 15.37%; - количество кредитов 1 988 шт.; - 52,5% кредитов выдано в Москве/Московской области; - средневзвешенный показатель Кредит/Залог 49.69%; - средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 2 года; - средневзвешенный срок до погашения – 14.3 лет – объем просроченной задолженности до 30 дней составлял 2.31% от текущего объема основного долга. Организаторы размещения – ТКБ БАНК, Совкомбанк, БК «Регион». Андеррайтер – ТКБ БАНК.

• Статус
  Досрочно погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  4 095 548 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  ООО «Ипотечный агент ТКБ-3»
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Финансовые институты