ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, спрос превысил 366 млн долларов

Сегодня ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, продолжительность купонного периода – 91 день. Выпуск также предполагает амортизацию (частичное досрочное погашение) в размере 4.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций с 7 по 27 купонные периоды и 5.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций – в 28 купонный период. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 4.85-5.1% годовых. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК номинированных в долларах позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 4.9% годовых, что соответствует доходности к погашению – 4.99%. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на валютные облигации ГТЛК превысил 366 млн долларов. Всего в книгу было подано 86 заявок от широкого круга и инвесторов, из них 52 заявки – со стороны физических лиц совокупным объемом около 10 млн долларов. Организатором выпуска и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  108 800 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  АО "ГТЛК"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Финансовые институты