Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, спрос превысил 366 млн долларов

30 августа 2017
Сегодня ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, сообщает эмитент.

Срок обращения выпуска составляет 7 лет, продолжительность купонного периода – 91 день. Выпуск также предполагает амортизацию (частичное досрочное погашение) в размере 4.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций с 7 по 27 купонные периоды и 5.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций – в 28 купонный период.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 4.85-5.1% годовых. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК номинированных в долларах позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 4.9% годовых, что соответствует доходности к погашению – 4.99%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на валютные облигации ГТЛК превысил 366 млн долларов. Всего в книгу было подано 86 заявок от широкого круга и инвесторов, из них 52 заявки – со стороны физических лиц совокупным объемом около 10 млн долларов.

Организатором выпуска и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Эмиссия — ГТЛК, 001P-05
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    108 800 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — ГТЛК
  • Полное название
    АО "ГТЛК"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Финансовые институты

Другие новости компании