Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Petrobras, 6.750% 27jan2041, USD (US71645WAS08, 71645WAS0)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииБразилия**.**.****1 058 788 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Petrobras, 6.750% 27jan2041, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикPetrobras
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Программа увеличения капитализации на $224 млрд. и общие корпоративные цели.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот2 000 USD
Непогашенный номинал2 000 USD
Объем эмиссии2 250 000 000 USD
Объем в обращении1 058 788 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 058 788 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона6,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (19.11.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Corporate EM, Euro-Cbonds Corporate LatAm, Euro-Cbonds Corporate Brazil, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Zurich Cantonal Bank18.11.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Auriga Global Investors18.11.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2015.11.2019***,**
(*,**)
Анонимный участник 1215.11.2019***,**
(*,**)
Columbus Zuma Investment Banking15.11.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ19.11.2019 12:45***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
Берлинская биржа19.11.2019 12:56***,** / ***,* (*,** / *,**)***,** (*,**)
Дюссельдорфская ФБ19.11.2019 13:16***,* / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
Мюнхенская ФБ19.11.2019 13:15***,** / ***,* (*,** / *,**)***,** (*,**)
Франкфуртская ФБ18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
EUROTLX
i
Торговая система EuroTLX
18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
HI- MTF18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
US OTC MARKET18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
FINRA TRACE18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Итальянская ФБ15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUS71645WAS08
CUSIP / CUSIP RegS71645WAS0
Common Code / Common Code RegS058524689
CFI / CFI RegSDBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG001DJX3T7
WKN / WKN RegSA1GLQ5
SEDOLB3VWQ63
ТикерPETBRA 6.75 01/27/41

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрос* *** *** ***
Дюрация при размещении, лет**,**

Участники

Организатор: BTG Pactual Holding, Citigroup, HSBC, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, Banco Santander, BB Securities, Morgan Stanley
Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещения
1**.**.***** ******,***,***
Организатор: BB Securities, Banco Santander, Citigroup, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, Morgan Stanley

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,****,*
2**.**.*****,****,*
3**.**.*****,****,*
4**.**.*****,****,*
5**.**.*****,****,*
6**.**.*****,****,*
7**.**.*****,****,*
8**.**.*****,****,*
9**.**.*****,****,*
10**.**.*****,****,*
11**.**.*****,****,*
12**.**.*****,****,*
13**.**.*****,****,*
14**.**.*****,****,*
15**.**.*****,****,*
16**.**.*****,****,*
17**.**.*****,****,*
18**.**.*****,****,*
19**.**.*****,****,*
20**.**.*****,****,*
21**.**.*****,****,*
22**.**.*****,****,*
23**.**.*****,****,*
24**.**.*****,****,*
25**.**.*****,****,*
26**.**.*****,****,*
27**.**.*****,****,*
28**.**.*****,****,*
29**.**.*****,****,*
30**.**.*****,****,*
31**.**.*****,****,*
32**.**.*****,****,*
33**.**.*****,****,*
34**.**.*****,****,*
35**.**.*****,****,*
36**.**.*****,****,*
37**.**.*****,****,*
38**.**.*****,****,*
39**.**.*****,****,*
40**.**.*****,****,*
41**.**.*****,****,*
42**.**.*****,****,*
43**.**.*****,****,*
44**.**.*****,****,*
45**.**.*****,****,*
46**.**.*****,****,*
47**.**.*****,****,*
48**.**.*****,****,*
49**.**.*****,****,*
50**.**.*****,****,*
51**.**.*****,****,*
52**.**.*****,****,*
53**.**.*****,****,*
54**.**.*****,****,*
55**.**.*****,****,*
56**.**.*****,****,*
57**.**.*****,****,*
58**.**.*****,****,*
59**.**.*****,****,*
60**.**.*****,****,** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыТип опционаСпрэд к бенчмарку, б.п.Окончание срока действияЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****callMake-Whole Call****.**.****
**.**.****доп. оферта*** ***,**
**.**.****доп. оферта**,*
**.**.****доп. оферта****,**
**.**.****доп. оферта***,****,**
**.**.****доп. оферта**,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Petrobras, 6.750% 27jan2041, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.08.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.02.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Petrobras

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.03.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.02.2015
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.08.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.02.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
0.99 M eng
1.2 M eng
2018
1.72 M eng
1.31 M eng
1.87 M eng
3.32 M eng
2017
2.6 M eng
×

×