Еврооблигации: ТМК, 7.750% 27jan2018, USD
(XS0585211591, L9183MAC2, TMK CAPITA)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****231 367 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ТМК, 7.750% 27jan2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикТМК
SPV / ЭмитентTMK Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Средства от размещения компания направит на рефинансирование долга. В 2011 году ТМК предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды, которые компания размещала летом 2008 года под 10% годовых. Из выпуска в $600 млн после частичного выкупа и изменения ковенант в обращении остались бумаги на $187 млн.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении231 367 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу231 367 000 USD
Дата погашения27.01.2018
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0585211591 (Третий уровень, 24.12.2015)
ЛистингЛондонская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Russia
Дата последнего обновления17.01.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Adamant Capital Partners30.03.2017 11:50***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз30.03.2017 10:10***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Sberbank CIB29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Societe Generale28.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Совкомбанк27.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ЛОНДОНСКАЯ ФБ28.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
US OTC MARKETi28.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА Т+29.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО29.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi28.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК29.03.17-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения21.12.2011
Поправочный коэффициент0,75
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)25,00 / 22,50 / 27,50
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)25,00 / 22,50 / 27,50
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)22,50 / 20,00 / 25,00
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)22,50 / 20,00 / 25,00
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)22,50 / 20,00 / 25,00
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)22,50 / 20,00 / 25,00
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)22,50 / 20,00 / 25,00

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0585211591
CUSIP RegSL9183MAC2
Common Code RegS058521159
CFI RegSDYFXXR
Краткое название эмиссии в торговой системеTMK CAPITA
FIGIBBG001DDXFN9
Код WKNA1GLSA
SEDOLB620VB7

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение20.01.2011
Цена первичного размещения (доходность) 100% (7,75%)
Спрэд к казначейским облигациям США494,00
Спрэд к mid-swaps530,00
Спрос600 000 000
Количество заявок69
Тип инвесторовФонды - 54%, банки - 24%, частные счета - 22%

Участники

Организатор: Barclays, Deutsche Bank, UBS
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
09.11.2015доп. оферта103,2591,18
22.04.2016доп. оферта104,75177,45
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ТМК, 7.750% 27jan2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте15.12.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.09.2011
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ТМК

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)10.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте15.12.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)22.09.2011
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.11.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.11.2014
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
0.19 Mнац
0.19 Meng
9.1 Mнац
0.41 Meng
0.39 Mнац
0.39 Meng
17.79 Mнац
2015
1.02 Mнац
1.02 Meng
1.1 Mнац
1.1 Meng
0.19 Mнац
0.19 Meng
9.21 Mнац
0.72 Meng
2014
0.47 Mнац
0.47 Meng
0.5 Mнац
0.5 Meng
0.5 Mнац
0.5 Meng
0.4 Mнац
0.4 Meng

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.26 Mнац
0.99 Mнац
1.06 Mнац
0.61 Mнац
2015
1.18 Mнац
0.98 Mнац
0.95 Mнац
0.74 Mнац
2014
1.15 Mнац
1.05 Mнац
0.76 Mнац
0.71 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
10.07 Mнац
9.38 Meng
2014
19.99 Mнац
19.23 Meng
2013
15.71 Mнац
13.87 Meng
2012
10.49 Mнац
10.34 Meng
2011
6.17 Mнац
5.64 Meng
2010
9.09 Mнац
9.09 Meng
2009
12.37 Mнац
11.92 Meng
2008
2007