Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Оман, 6.5% 8mar2047, USD (XS1575968026, 682051AF4)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииОман**.**.****2 000 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Оман, 6.5% 8mar2047, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикОман
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
The net proceeds of (i) the issue of the 2022 Notes are expected to be approximately U.S.$993,564,000 (ii) the issue of the 2027 Notes are expected to be approximately U.S.$1,989,728,000 and (iii) the issue of the 2047 Notes are expected to be approximately U.S.$1,984,568,000, in each case after deduction of commissions and estimated other expenses to be paid by the Issuer. The Issuer intends to use the proceeds of the issue of the Notes for its general budgetary purposes.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии2 000 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу2 000 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Другие траншиОман, 3.875% 8mar2022, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.*%
Ставка текущего купона6,5%
Метод расчета НКД***
НКД*** (23.09.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds Sovereign Middle East, Euro-Cbonds NIG Sovereign EM, Euro-Cbonds NIG Sovereign Middle East

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
20.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Mashreqbank22.09.2019**,* / **,*
(*,** / *,**)
Auriga Global Investors20.09.2019**,** / **,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2019.09.2019**,**
(*,**)
Shuaa Capital19.09.2019**,* / **,*
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank17.09.2019**,** / **,**
(*,** / *,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ20.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа20.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ20.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ20.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
20.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
EUROTLX
i
Торговая система EuroTLX
20.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1575968026
ISIN 144AUS682051AF48
Common Code / Common Code RegS157596802
CUSIP 144A682051AF4
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00G41HPF7
WKN / WKN RegSA19EBR
WKN 144AA19EBN
SEDOLBF082N5
FIGI 144ABBG00G2HW9R0
ТикерOMAN 6.5 03/08/47 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,**% (*,**%)
Спрэд к mid-swaps***,*
Дюрация при размещении, лет**,**

Участники

Организатор: Bank Muscat, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank
Платежный агент: Citibank (London branch)
Юридический консультант организаторов по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: Dentons
Юридический консультант эмитента по международному праву: Clifford Chance
Юридический консультант эмитента по местному праву: Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co
Депозитарий: DTCC

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,** ***
2**.**.******.**.*****,** ***
3**.**.******.**.*****,** ***
4**.**.******.**.*****,** ***
5**.**.******.**.*****,** ***
6**.**.******.**.*****,** ***
7**.**.******.**.*****,** ***
8**.**.******.**.*****,** ***
9**.**.******.**.*****,** ***
10**.**.******.**.*****,** ***
11**.**.******.**.*****,** ***
12**.**.******.**.*****,** ***
13**.**.******.**.*****,** ***
14**.**.******.**.*****,** ***
15**.**.******.**.*****,** ***
16**.**.******.**.*****,** ***
17**.**.******.**.*****,** ***
18**.**.******.**.*****,** ***
19**.**.******.**.*****,** ***
20**.**.******.**.*****,** ***
21**.**.******.**.*****,** ***
22**.**.******.**.*****,** ***
23**.**.******.**.*****,** ***
24**.**.******.**.*****,** ***
25**.**.******.**.*****,** ***
26**.**.******.**.*****,** ***
27**.**.******.**.*****,** ***
28**.**.******.**.*****,** ***
29**.**.******.**.*****,** ***
30**.**.******.**.*****,** ***
31**.**.******.**.*****,** ***
32**.**.******.**.*****,** ***
33**.**.******.**.*****,** ***
34**.**.******.**.*****,** ***
35**.**.******.**.*****,** ***
36**.**.******.**.*****,** ***
37**.**.******.**.*****,** ***
38**.**.******.**.*****,** ***
39**.**.******.**.*****,** ***
40**.**.******.**.*****,** ***
41**.**.******.**.*****,** ***
42**.**.******.**.*****,** ***
43**.**.******.**.*****,** ***
44**.**.******.**.*****,** ***
45**.**.******.**.*****,** ***
46**.**.******.**.*****,** ***
47**.**.******.**.*****,** ***
48**.**.******.**.*****,** ***
49**.**.******.**.*****,** ***
50**.**.******.**.*****,** ***
51**.**.******.**.*****,** ***
52**.**.******.**.*****,** ***
53**.**.******.**.*****,** ***
54**.**.******.**.*****,** ***
55**.**.******.**.*****,** ***
56**.**.******.**.*****,** ***
57**.**.******.**.*****,** ***
58**.**.******.**.*****,** ***
59**.**.******.**.*****,** ***
60**.**.******.**.*****,** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Оман, 6.5% 8mar2047, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.22.07.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.03.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.11.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Оман

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале26.04.2016
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале26.04.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.07.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.22.07.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте05.03.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте19.04.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте19.04.2019
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications26.01.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×