Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD (XS1533915721, L3438GAC1, EVR-23)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****750 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикEvraz plc
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
The net proceeds to Evraz from the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$745,000,000. Evraz intends to use these net proceeds to refinance its indebtedness, including, without limitation, to finance the purchase of (i) the U.S.$1,000,000,000 6.50% Notes due 22 April 2020 (Regulation S: Common Code: 080863861, ISIN: XS0808638612; Rule 144A: Common Code: 78394986, ISIN: US30050AAF03, CUSIP: 30050AAF0) (the “2020 Existing Notes”), (ii) the U.S.$700,000,000 9.50% Notes due 24 April 2018 (Regulation S: Common Code: 035938133, ISIN: XS0359381331; Rule 144A: Common Code: 035938362, ISIN: US30050AAB98, CUSIP: 30050AAB9) (the “First 2018 Existing Notes”) and (iii) the U.S.$850,000,000 6.75% Notes due 27 April 2018 (Regulation S: Common Code: 061890521, ISIN: XS0618905219; Rule 144A: Common Code: 062063190, ISIN: US30050AAD54, CUSIP: 30050AAD5) (the “Second 2018 Existing Notes” and, together with the First 2018 Existing Notes, the “2018 Existing Notes” and, the 2018 Existing Notes together with 2020 Existing Notes, the “Existing Notes”) in each case issued by the Issuer and tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offers (as defined herein) that will be settled on or about (i) 15 March 2017 in respect of the 2018 Existing Notes and (ii) 21 March 2017 in respect of the 2020 Existing Notes.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу750 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона5,375%
Метод расчета НКД***
НКД*** (16.11.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
14.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Сбербанк КИБ15.11.2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Газпромбанк15.11.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners15.11.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
БКС Глобал маркетс15.11.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Анонимный участник 1214.11.2019***,**
(*,**)
ВЭБ14.11.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
РОНИН14.11.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank14.11.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2013.11.2019***,**
(*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ15.11.2019 20:08***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
Дюссельдорфская ФБ15.11.2019 19:53***,* / ***,* (*,** / *,**)***,* (*,**)
Штутгартская ФБ15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Фиксинг НФА15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская Биржа. РЕПО15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК15.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Санкт-Петербургская биржа14.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1533915721
ISIN 144AUS30050AAG85
CUSIP / CUSIP RegSL3438GAC1
Common Code / Common Code RegS153391572
CUSIP 144A30050AAG8
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFUGR
Краткое название эмиссии в торговой системеEVR-23
FIGI / FIGI RegSBBG00G4V94J3
WKN / WKN RegSA19EUL
WKN 144AA19EUQ
SEDOLBF1TCY8
FIGI 144ABBG00G4V92K5
ТикерEVRAZ 5.375 03/20/23 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности)*,**% - *,***% (*,**% - *,***%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,*
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***
Дюрация при размещении, лет*,**
География размещенияВеликобритания - **.*%, Континентальная Европа - **.*%, Россия - **.*%, США - *.*%, Швейцария - *%, Азия - *.*%
Тип инвесторовИнвестиционные фонды - **.*%, Банки - **.*%, Хедж-фонды - **%

Участники

Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по международному праву: Latham & Watkins
Трасти: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Платежный агент: BNY Mellon (London branch)
Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: Arthur Cox
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ***
11**.**.******.**.*****,**** ***
12**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.14.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.07.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте28.02.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Evraz plc

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.14.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.07.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте28.02.2019
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании12.11.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Активы (млн, USD) *** *** *** ***
20Капитал (млн, USD) *** *** *** ***
23Выручка (млн, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 - 2кв -
2018 - 2кв - 4кв
2017 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
1.52 M нац
2018
1.25 M eng
1.25 M eng
2017
0.99 M eng
1.16 M eng
×

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×