Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: КазМунайГаз, 5.75% 19apr2047, USD (XS1595714087, Y4596HAD9)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииКазахстан**.**.****1 250 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии КазМунайГаз, 5.75% 19apr2047, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикКазМунайГаз
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 250 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 250 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Другие траншиКазМунайГаз, 3.875% 19apr2022, USD, КазМунайГаз, 4.75% 19apr2027, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона5,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (18.06.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листKASE, KMGZe12 (Основная площадка, Облигации, 19.04.2017)
ЛистингЛондонская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Corporate Kazakhstan, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Sberbank CIB17.06.2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited17.06.2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners17.06.2019**,** / ***,***
(*,* / *,**)
Mashreqbank17.06.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз17.06.2019**,* / **,***
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2014.06.2019***,**
(*,**)
Анонимный участник 1214.06.2019***,**
(*,**)
Газпромбанк14.06.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Халык Финанс11.06.2019**,**** / ***,****
(*,* / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1595714087
ISIN 144AUS48667QAP00
CUSIP / CUSIP RegSY4596HAD9
Common Code / Common Code RegS159571408
CUSIP 144A48667QAP0
CFI / CFI RegSDTFXFR
CFI 144ADTFGFR
FIGI / FIGI RegSBBG00GD08B15
WKN / WKN RegSA19GD0
WKN 144AA19GJB
SEDOLBZ0X434
FIGI 144ABBG00GD08QF7
ТикерKZOKZ 5.75 04/19/47 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,*
Дюрация при размещении, лет**,*

Участники

Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Халык Финанс, SkyBridge Invest, UBS
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Юридический консультант эмитента по международному праву: Dechert LLP
Юридический консультант организаторов по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: Kinstellar Kyiv
Платежный агент: Citibank (London branch)
Трасти: Citicorp Trustee Company Limited
Калькуляционный агент: Citibank (London branch)

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ***
15**.**.******.**.*****,*** ***
16**.**.******.**.*****,*** ***
17**.**.******.**.*****,*** ***
18**.**.******.**.*****,*** ***
19**.**.******.**.*****,*** ***
20**.**.******.**.*****,*** ***
21**.**.******.**.*****,*** ***
22**.**.******.**.*****,*** ***
23**.**.******.**.*****,*** ***
24**.**.******.**.*****,*** ***
25**.**.******.**.*****,*** ***
26**.**.******.**.*****,*** ***
27**.**.******.**.*****,*** ***
28**.**.******.**.*****,*** ***
29**.**.******.**.*****,*** ***
30**.**.******.**.*****,*** ***
31**.**.******.**.*****,*** ***
32**.**.******.**.*****,*** ***
33**.**.******.**.*****,*** ***
34**.**.******.**.*****,*** ***
35**.**.******.**.*****,*** ***
36**.**.******.**.*****,*** ***
37**.**.******.**.*****,*** ***
38**.**.******.**.*****,*** ***
39**.**.******.**.*****,*** ***
40**.**.******.**.*****,*** ***
41**.**.******.**.*****,*** ***
42**.**.******.**.*****,*** ***
43**.**.******.**.*****,*** ***
44**.**.******.**.*****,*** ***
45**.**.******.**.*****,*** ***
46**.**.******.**.*****,*** ***
47**.**.******.**.*****,*** ***
48**.**.******.**.*****,*** ***
49**.**.******.**.*****,*** ***
50**.**.******.**.*****,*** ***
51**.**.******.**.*****,*** ***
52**.**.******.**.*****,*** ***
53**.**.******.**.*****,*** ***
54**.**.******.**.*****,*** ***
55**.**.******.**.*****,*** ***
56**.**.******.**.*****,*** ***
57**.**.******.**.*****,*** ***
58**.**.******.**.*****,*** ***
59**.**.******.**.*****,*** ***
60**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

КазМунайГаз, 5.75% 19apr2047, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте01.08.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.11.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

КазМунайГаз

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.03.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте01.08.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.08.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.11.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.11.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан)08.11.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018
11Активы (тыс, KZT) *** *** *** ***
20Капитал (тыс, KZT) *** *** *** ***
23Выручка (тыс, KZT) *** *** *** ***
35Чистый долг (тыс, KZT) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (тыс, KZT) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 -
2018 1кв 2кв 3кв -
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
2.89 M нац
2.43 M eng
13.5 M нац
14.9 M eng
3.95 M нац
3.45 M eng
2017
4.56 M нац
4.04 M eng
3.36 M нац
2.99 M eng
3.6 M нац
2.91 M eng
10.85 M нац
9.38 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
2017
23.23 M нац
6.49 M eng
2016
2.83 M нац
2.4 M eng
2015
56.33 M нац
2014
2.2 M нац
2013
3.73 M нац
3.2 M eng
2012
2011
2010
2009
2008
2007
×