Облигации: Татфондбанк, БО-11 (4B021103058B, RU000A0JU5G0, ТатфондБ11)

Информация по эмиссии:

Эмитент, номер эмиссииТатфондбанк, БО-11
WatchList
Расчет доходности по эмиссии

Дата торгов

Цена%

ФайлыРешение о выпуске
Решение о доп. выпуске
Изменения в решение 29.08.16
Изменения в решение о доп. выпуске 29.08.16
Проспект эмиссии
Вид долговых обязательствОблигации
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Биржевые облигацииДа
Формат размещениябукбилдинг
Способ размещенияОткрытая подписка
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUR
Объем эмиссии4 000 000 000
Объём первоначального размещения3 000 000 000
Объем эмиссии по непогашенному номиналу4 000 000 000
Дата регистрации**.**.****
Гос. регистрационный номер4B021103058B
Код ISINRU000A0JU5G0
CFIDBVXXB
Bloomberg code (BBGID)BBG0058JHGG7
Метод расчета количества днейActual/365L
Дата открытия книги заявок11.09.2013
Дата закрытия книги заявок11.09.2013
Дата начала размещения17.09.2013
Дата окончания размещения**.**.****
Дата последнего доразмещения / выкупа06.10.2014
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)*******
Ориентир по доходности11.57% - 12.1%
Ориентир по купону11.25% - 11.75%
Ставка купона***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Дата погашения**.**.****
Агент по размещениюОрганизаторы: Промсвязьбанк, БК "РЕГИОН". Соорганизаторы: М2М Прайвет Банк, БФА, EFG Asset Management, Национальный Стандарт Банк, Эксперт Банк, ФинСервисбанк. Андеррайтеры: Интраст ИК, БКС, Гласс ФК, Евроситибанк, Ижкомбанк, КубанькредитБанк, Морской Банк, УГЛЕМЕТБАНК, Экономикс Банк, Уралсиб ФК, БКФ Банк, БФГ, Руснарбанк. Соандерррайтеры: Арес Банк, Инвестсоцбанк, Коммерц Инвестментс ИК, Мангазея УК, Нефтепромбанк, НК Банк, Спарта Финанс ИК, Спурт Банк, Энергобанк, РВМ Капитал, Кольцо Урала Банк, Урса Капитал, Форштадт Банк, Индустриальный Сберегательный Банк.
Краткое название эмиссии в торговой системеТатфондБ11
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, RU000A0JU5G0 (Первый уровень, 18.02.2014)
ЛистингОАО Московская Биржа, RU000A0JU5G0 (Первый уровень, 18.02.2014)
Участники размещенияОрганизатор:
Промсвязьбанк
БК Регион
Со-организатор:
КБ Эксперт Банк (бывш. КБ СибКупБанк)
Банк Финсервис
М2М Прайвет Банк
ЕФГ Управление Активами
БФА Банк
Банк Национальный стандарт АО
Андеррайтер:
БКС
Кубань Кредит
БКФ
ФК GLASS
МОРСКОЙ БАНК
Углеметбанк
Банк БФГ-кредит
ЕвроситиБанк
Экономикс-Банк
ФК Интраст
КБ Руснарбанк
Ижкомбанк
ФК УРАЛСИБ
Со-Андеррайтер:
ФК Мангазея
АКБ ЭНЕРГОБАНК
КБ АресБанк
АКБ Форштадт
НК Банк
УК РВМ Капитал
ИнвестСоцБанк
КБ ИС Банк
Спарта-финанс, ИК
КБ Кольцо Урала
Коммерц Инвестментс
Банк Спурт
Урса Капитал
Нефтепромбанк
Дата последнего обновления эмиссии в базе06.09.2016

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Итоги размещения:

Цена первичного размещения***
Доходность первичного размещения***
Спрос, млн***
Цель выпуска***

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии:

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Национальная шкала (Россия) ***
Национальное рейтинговое агентство *** Национальная шкала (Россия) ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ:

Обеспечение по кредитам – Да (Поправочный коэффициент = 0.8)

Обеспечение по сделкам прямого РЕПО – Да

Дисконт до 6 дней***
7-14 дней***

Реструктуризация долга:

Дата реструктуризации29.08.2016
Дата погашения выпуска перенесена с 13.09.2016 на 07.09.2021. Количество купонных периодов увеличено с 6 до 16.

Биржевые и внебиржевые котировки:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)G-spread
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА06.12.16**.**/**.** (**.**%/**.**%)**.** (**.**%)***.**
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Фактический эмитент:

Название эмитентаТатфондбанк
Список связанных юр. лицTFB Finance Limited
Ипотечный агент ТФБ1
Полное название эмитентаПубличное акционерное общество «Татфондбанк»
РегионСНГ
СтранаРоссия
Сайтhttp://www.tfb.ru/
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами)Татфондбанк, БО-14
Татфондбанк, 8.5% 12nov2019, USD
Татфондбанк, БО-13
Татфондбанк, БО-17
Татфондбанк, БО-07
Профиль эмитента

Татфондбанк - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году.

Банк входит в число...

ОтрасльБанки
Рейтинги эмитента:
АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) ***
Moody's Interfax Rating Agency *** Национальная шкала (Россия) ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Национальная шкала (Россия) ***
Рейтинговое Агентство AK&M *** Национальная шкала (Россия) ***
Национальное рейтинговое агентство *** Национальная шкала (Россия) ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Новости эмитента:
07.12.2016СМИ узнали о планах ЦБ по санации Татфондбанка - РБК
02.12.2016Московская биржа включила в Третий уровень листинга евробонды TFB Finance Designated Activity Company ставкой 8.5% и сроком погашения в 2019 году
28.11.2016Татфондбанк утвердил изменения в решения о выпуске облигаций серий БО-18 – БО-21
28.11.2016Татфондбанк вытесняет миноритариев санируемого им банка «Советский» - Ведомости
25.11.2016Ставка 4-5 купонов по облигациям Татфондбанк серии БО-14 составит 13.5% годовых
20.09.2016Татфондбанк выкупил по оферте 82.3 тыс. облигаций серии БО-11
30.08.2016Московская биржа утвердила изменения в эмиссионную документацию облигаций «Татфондбанка» серии БО-11
30.08.2016Ставка 7-8 купонов по облигациям «Татфондбанка» серии БО-11 составит 13% годовых
26.08.2016Владельцы облигаций Татфондбанка серии БО-11 дали согласие на внесение изменений в эмиссионную документацию
19.07.2016Владельцы облигаций Татфондбанка серии БО-11 дали согласие на продление срока обращения облигаций до 2021 года
Документы:

Институциональные держатели бумаги:

УК (крупнейшие по сумме вложений на 30.06.2016)
БАЛТИНВЕСТ УК0.16 млн. руб.
Общая сумма вложений УК0.16 млн. руб.

подробная информация

Доразмещения:

ДатаОбъем размещения/выкупа по номиналу, млн.СтатусКнига заявокСредневзв. цена (% от номинала)Доходность по средневзв. цене (% годовых)Участники размещенияДополнительная информация
106.10.20141 000.0В обращении30.09.2014 (10:00) –
02.10.2014 (17:00)
100.0012.66Организатор:
БК Регион
Доп. выпуск №1. Дата принятия решения - 25.04.2014. Дата регистрации - 27.06.2014. В день размещения на ММВБ было зафиксировано 14 сделок.

Условия досрочного выкупа:

оферта через год

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
22.09.201412.09.2014 - 16.09.2014put100Исполнен2 638.12Период предъявления - последние 5 дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 3-го купонного периода.
21.09.201511.09.2015 - 15.09.2015put100Исполнен2 848.452Период предъявления - последние 5 дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 5-го купонного периода.
19.09.201607.09.2016 - 13.09.2016put100Исполнен82.267Период предъявления - последние 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 7-го купонного периода.
18.09.201706.09.2017 - 12.09.2017put100Период предъявления - последние 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 9-го купонного периода.

График выплат по бумаге:

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
1******************
2******************
3******************
4******************
5******************
6******************
7******************
8******************
9******************
10******************
11******************
12******************
13******************
14******************
15******************
16******************

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP:

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.19 Mнац
1.69 Mнац
1.46 Meng
1.25 Mнац
2015
2.07 Mнац
1.35 Meng
3.18 Mнац
1.37 Meng
2014
1.72 Mнац
4.02 Mнац
1.29 Meng

Показатели МСФО/US GAAP:

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 - 2 кв - 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента:

год 1кв 1пол 9мес год
2016
40.14 Mнац
5.27 Mнац
2.1 Mнац
2015
16.76 Mнац
3.86 Mнац
2.4 Mнац
2.93 Mнац
2014
7.74 Mнац
3.97 Mнац
1.49 Mнац
2.82 Mнац

Годовые отчеты:

год на нац. языке на английском
2015
14.22 Mнац
2014
14.47 Mнац
11.7 Meng
2013
6.47 Mнац
2012
7.83 Mнац
2011
4.93 Mнац
16.61 Meng
2010
1.48 Mнац
0.93 Meng
2009
2.72 Mнац
2008
2007