Облигации: Татфондбанк, БО-11
(4B021103058B, RU000A0JU5G0, ТатфондБ11)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЕсть дефолтРоссия**.**.**** (**.**.****)4 000 000 000 RUR***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Татфондбанк, БО-11
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентТатфондбанк
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации29.08.2016
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
Дата погашения выпуска перенесена с 13.09.2016 на 07.09.2021. Количество купонных периодов увеличено с 6 до 16.
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Увеличение объема активных операций, в том числе реализация программ по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования
Номинал1 000 RUR
Непогашенный номинал1 000 RUR
Объем эмиссии4 000 000 000 RUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу4 000 000 000 RUR
Дата погашения07.09.2021
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-* купоны - **.**% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - **% годовых.
Метод расчета НКДActual/365L
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингОАО Московская Биржа, RU000A0JU5G0 (Третий уровень, 20.12.2016)
Дата последнего обновления06.09.2016

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА22.03.17-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения29.01.2014
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4B021103058B
Дата регистрации**.**.****
ISIN RegSRU000A0JU5G0
CFI RegSDBVXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеТатфондБ11
FIGIBBG0058JHGG7

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок11.09.2013
Ориентиры по купону (доходности)11,25% - 11,75% (11,57% - 12,10%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение17.09.2013 - 06.10.2014
Объём первоначального размещения3 000 000 000
Цена первичного размещения (доходность) 100% (11,57%)
Спрос6 733 000 000

Участники

Организатор: Промсвязьбанк, БК Регион
Со-организатор: М2М Прайвет Банк, Банк Национальный стандарт, КБ Эксперт Банк (бывш. КБ СибКупБанк), Банк Финсервис, БФА Банк, ЕФГ Управление Активами
Андеррайтер: ФК Интраст, БКС, ФК GLASS, ЕвроситиБанк, Ижкомбанк, Кубань Кредит, Углеметбанк, Экономикс-Банк, ФК УРАЛСИБ, БКФ, Банк БФГ-кредит, КБ Руснарбанк, МОРСКОЙ БАНК
Со-Андеррайтер: КБ АресБанк, ИнвестСоцБанк, Коммерц Инвестментс, Нефтепромбанк, НК Банк, Спарта-финанс, ИК, Банк Спурт, АКБ ЭНЕРГОБАНК, УК РВМ Капитал, КБ Кольцо Урала, Урса Капитал, АКБ Форштадт, КБ ИС Банк, ФК Мангазея

Доразмещения

ДатаСтатусОбъем предложения по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Книга заявокСреднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Доля размещения, %Участники размещенияДоп. инф-ия
106.10.2014В обращении1 0001 00030.09.2014 (10:00) - 02.10.2014 (17:00)10012,66100
Организатор: БК Регион
Доп. выпуск №1. Дата принятия решения - 25.04.2014. Дата регистрации - 27.06.2014. В день размещения на ММВБ было зафиксировано 14 сделок.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******,****,*
2**.**.******.**.******.**.******,****,*
3**.**.******.**.******.**.******,***,**
4**.**.******.**.******.**.******,***,**
5**.**.******.**.******.**.********,**
6**.**.******.**.******.**.********,**
7**.**.******.**.******.**.********,**
8**.**.******.**.******.**.********,**
9**.**.******.**.******.**.****
10**.**.******.**.******.**.****
11**.**.******.**.******.**.****
12**.**.******.**.******.**.****
13**.**.******.**.******.**.****
14**.**.******.**.******.**.****
15**.**.******.**.******.**.****
16**.**.******.**.******.**.***** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаДополнительная информация
ДефолтКупон14.03.201721.03.2017Объем обязательств за период с 13.09.2016 г. по 14.12.2016 г. составил 118 565 000.80 рублей. Объем обязательств за период с 15.12.2016 г. по 02.03.2017 г. составил 51 656 650.87 рублей.Проценты начислены в размере двух третей процентной ставки рефинансирования Банка России (п. 3 ст. 189.38 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). С 03.03.2017 г. по 14.03.2017 г. доход по бумагам выпуска не начислялся. Причина неисполнения обязательств по выплате дохода по 7 купону – отзыв Банком России лицензии у Татфондбанка (Приказ Банка России от 03.03.2017 г. № ОД-542).

Условия досрочного выкупа

оферта через год

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
22.09.201412.09.2014 - 16.09.2014put100Исполнен2 638,12Период предъявления - последние 5 дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 3-го купонного периода.
21.09.201511.09.2015 - 15.09.2015put100Исполнен2 848,45Период предъявления - последние 5 дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 5-го купонного периода.
19.09.201607.09.2016 - 13.09.2016put100Исполнен82,27Период предъявления - последние 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 7-го купонного периода.
18.09.201706.09.2017 - 12.09.2017put100Период предъявления - последние 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 9-го купонного периода.
Показать следующие

Рейтинги эмиссии

Татфондбанк, БО-11

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.03.2017
Национальное рейтинговое агентство***/***Национальная шкала (Россия)06.03.2015
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)***/***Национальная шкала (Россия)07.04.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Татфондбанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте07.03.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте02.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте02.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.03.2017
Национальное рейтинговое агентство***/***Национальная шкала (Россия)16.12.2015
Рейтинговое Агентство AK&M***/***Национальная шкала (Россия)04.02.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)***/***Национальная шкала (Россия)07.04.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.19 Mнац
1.69 Mнац
1.46 Meng
1.25 Mнац
2015
2.07 Mнац
1.35 Meng
3.18 Mнац
1.37 Meng
2014
1.72 Mнац
4.02 Mнац
1.29 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 - 2 кв - 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
40.14 Mнац
5.27 Mнац
2.1 Mнац
1.19 Mнац
2015
16.76 Mнац
3.86 Mнац
2.4 Mнац
2.93 Mнац
2014
7.74 Mнац
3.97 Mнац
1.49 Mнац
2.82 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
14.22 Mнац
2014
14.47 Mнац
11.7 Meng
2013
6.47 Mнац
2012
7.83 Mнац
2011
4.93 Mнац
16.61 Meng
2010
1.48 Mнац
0.93 Meng
2009
2.72 Mнац
2008
2007