Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Petropavlovsk размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах

19 июня 2019 | Cbonds

Сегодня компания «Petropavlovsk» размещает 5-летние конвертируемые евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора.

Объем размещения – 100 млн долларов. Ставка доходности – 8-8.5% годовых. Дата погашения – 3 июля 2024 года.

По выпуску предусмотрен опцион на увеличение объема до 125 млн долларов.

При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.

Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.

Компания также планирует выкупить выпуск конвертируемых бондов на 100 млн долларов с погашением в 2020 году.

Организация: Петропавловск

Полное название организацииPetropavlovsk plc
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииВеликобритания
ОтрасльГорнодобывающая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×