Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

TBC Capital разместил крупнейший выпуск евробондов на Грузинской фондовой бирже

28 июня 2019 | Cbonds

TBC Bank завершил расчет по дебютному выпуску пятилетних еврооблигаций на 300 миллионов долларов США со ставкой купона 5.75% годовых (доходность — 6% годовых), что представляет собой самую низкую доходность на момент выпуска, достигнутую грузинским эмитентом на международных рынках заемного капитала. Эти евробонды были внесены в Официальный перечень ценных бумаг и допущены к торгам на регулируемом рынке Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin), а также отнесены к категории А листинга Грузинской фондовой биржи.

Евробонды были размещены на Грузинской фондовой бирже брокерской фирмой TBC Capital, SPV-компании TBC Bank. При содействии TBC Capital многие местные инвесторы получили возможность принять участие в этой знаменательной сделке.

«Это беспрецедентный случай не только для Грузинской фондовой биржи, но и в истории грузинского банковского сектора. Сделан важный шаг в развитии рынка заемного капитала Грузии, и это увеличивает объем находящихся в обращении местных корпоративных облигаций на 88%», – отметил заместитель генерального директора TBC Bank Георгий Тхелидзе.

Евробонды, выпущенные TBC Bank, являются крупнейшим выпуском, размещенными на Грузинской фондовой бирже к настоящему времени.

Генеральный директор Грузинской фондовой биржи Георгий Паресишвили заявил: «Данная сделка очень важна, так как это первый случай двойного листинга на местном рынке, когда ценная бумага может быть допущена к торгам как на внутреннем, так и на международном рынке. Двойной листинг евробондов TBC Bank позволяет приобрести их на Грузинской фондовой бирже через грузинских брокеров. Мы предполагаем, что данная сделка и подобные ей сделки, которые мы ожидаем в будущем, значительно увеличат базу местных инвесторов и будут содействовать развитию рынка заемного капитала Грузии».

Организация: TBC Bank

Полное название организацииJSC TBC Bank
Страна рискаГрузия
Страна регистрацииГрузия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×