Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ориентир доходности по евробондам Совкомбанка снижен до 7.875-8% годовых

30 сентября 2019 | Cbonds

Совкомбанк снизил ориентир доходности по еврооблигациям до 7.875-8% годовых, объем размещения составит 300 млн долларов, спрос превысил 450 млн долларов, сообщается в материалах организатора.

Как сообщалось ранее, сегодня Совкомбанк размещает евробонды в долларах.

Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.

С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB.

Листинг запланирован на Ирландской бирже.

Эмиссия: Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия07.04.2030300 000 000 USD-/-/BB

Организация: Совкомбанк

Полное название организацииПубличное акционерное общество «Совкомбанк»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×