Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Республика Беларусь разместила евробонды на $1.25 млрд

19 июня 2020 | Cbonds

Уже за первый час книга заявок по обоим выпускам превысила $1 млрд, сообщается в пресс-релизе Райффайзенбанка. На пике спрос инвесторов превышал $5 млрд. За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. По финальным параметрам суммарный спрос составил $4.8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен.

Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке.

В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 4% — в 5-летнем выпуске и 70% — 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока — 4% и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.

Организаторами размещения выступили Citigroup, RBI Group, Societe Generale, Ренессанс Капитал. Листинг выпусков пройдет на Лондонской бирже.

Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля-начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок.

Эмиссия: Беларусь, 5.875% 24feb2026, USD (B)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииБеларусь24.02.2026500 000 000 USD-/B/B

Организация: Беларусь

Полное название организацииМинистерство финансов Республики Беларусь
Страна рискаБеларусь
Страна регистрацииБеларусь

Поделиться:

Похожие новости:
×