Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Parex banka завершил первый выпуск эмиссии ценных бумаг

16 февраля 2010 | D-pils.lv

В понедельник, 15 февраля, завершилась первая эмиссия долговых ценных бумаг Parex banka, в рамках которой были выпущены облигации на сумму 17 680 000 евро, а также по соответствующим условиям были заключены депозитные договоры на два года на сумму 130 миллионов евро.

Данные договоренности с клиентами о размещении депозитов будут способствовать улучшению показателей ликвидности банка, отмечает и.о. начальника отдела корпоративных коммуникаций Parex banka Инга Салениеце.

Второй выпуск облигаций запланирован в течение двух месяцев, после того, как образуется вторичный рынок облигаций. Для продвижения облигаций на вторичном рынке банк заключил договор с инвестиционным банком Morgan Stanley о распространении ценных бумаг инвесторам на международном рынке. Morgan Stanley не будет получать платы от банка за оказание данной услуги.

Данная эмиссия ценных бумаг является шестой крупнейшей из всех находящихся в обороте эмиссий облигаций латвийских предприятий. Ценные бумаги приобрели 23% из всех клиентов, которым в рамках первого выпуска облигаций банком была предложена такая возможность. Облигации были приобретены на размещенные в банке средства, попадающие под ограничения Комиссии рынка финансов и капитала, и 80% покупателей облигаций являются нерезидентами.

29 января этого года на внеочередном собрании акционеров Parex banka было принято решение о проведении эмиссии долговых ценных бумаг банка номинальной стоимостью 175 миллионов EUR, с купонной ставкой 5% и сроком погашения 2 года, обусловив, что банк имеет право досрочного погашения облигаций. Эмиссия долговых ценных бумаг Parex banka проводится для того, чтобы обеспечить банку экономически выгодный и юридически стабильный способ реструктуризации вкладов. Так, крупнейшим вкладчикам Parex banka, которые из-за наложенных на деятельность банка ограничений не могут свободно распоряжаться своими средствами, планируется предложить приобрести ценные бумаги на размещенные в банке средства.

До этого Parex banka провел пять эмиссий облигаций – одну эмиссию облигаций на местном рынке (погашена в 2008 году), две эмиссии субординированных облигаций (одна котируется на Nasdaq OMX Рига) и две эмиссии еврооблигаций (одна котируется на Лондонской бирже, а вторая была погашена в 2008 году). В общей сложности было эмитировано облигаций на сумму более 330 миллионов евро, из которых погашены две эмиссии почти на 110 миллионов евро, а остальные облигации до сих пор находятся в обороте.

На данный момент владельцем 73,4% акций банка является Агентство приватизации, а 22,4% - Европейский банк реконструкции и развития, остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

Организация: Reverta

Полное название организацииJSC "Reverta"
Страна рискаЛатвия
Страна регистрацииЛатвия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×