Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2016 года – релиз

30 декабря 2016 - Cbonds

 

Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2016 года.

В отличие от прошлого года, последние двенадцать месяцев оказались для российского облигационного рынка более благоприятными: объем первичных размещений вырос на 5-10% в зависимости от сегмента. Растет и средняя дюрация облигационных размещений, текущий показатель составляет порядка 2.5 лет. Доля нерезидентов в ОФЗ достигала 27% на фоне высоких, относительно мировых, реальных процентных ставок. Тем не менее, сегмент рыночных корпоративных размещений несколько сжался, в частности в 2016 году рынок временно покинули около 30 эмитентов, при этом ликвидность корпоративных бондов снизилась.

В итоге, в рэнкинг 2016 года попали 292 выпуска облигаций 165 эмитентов общим объемом 1.83 трлн рублей (в 2015 г. – 1.66 трлн рублей).

Первое место в рэнкинге этого года вновь занял Газпромбанк, который организовал 64 эмиссии 38 эмитентов на общую сумму 382.76 млрд рублей. Его доля рынка размещений возросла с 15% до 21%. Второе место занял «ВТБ Капитал». Его DCM записал на свой счет 92 эмиссии 65 эмитентов на общую сумму 329.09 млрд рублей. «Бронзовым призером» стал Sberbank CIВ, принявший участие в организации 53 эмиссий 36 эмитентов на 248.78 млрд рублей. Четвертое и пятое место заняли Банк «ФК Открытие» и Совкомбанк соответственно. В частности, Банк «ФК Открытие» разместил в 2016 году 30 выпусков 13 эмитентов объемом 200.92 млрд рублей, Совкомбанк организовал размещение 45 выпусков 42 эмитентов облигаций на 125.95 млрд рублей. Доля ТОП-5 организаторов на рынке составляет 71%.

Объем рыночных размещений в 2016 году составил 1.11 трлн рублей (против 1.31 трлн рублей в 2015 году). Места в рэнкинге организаторов рыночных выпусков распределились следующим образом: Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, Совкомбанк и РОСБАНК.

В корпоративном секторе в течение 2016 года были совершены размещения на 1.67 трлн рублей (против 1.49 трлн рублей в 2015 году). Лидером, как и в предыдущих рэнкингах, стал Газпромбанк (60 эмиссий 34 эмитентов на 369.34 млрд рублей). Второе место занял «ВТБ Капитал» (72 эмиссии 45 эмитентов на 270.61 млрд рублей), третье место – Sberbank CIB (44 эмиссии 27 эмитентов на 230.36 млрд рублей).

Первым в муниципальном сегменте по итогам 2016 года стал «ВТБ Капитал». Банк принял участие в 20 эмиссиях 20 эмитентов на 58.482 млрд рублей. Второе место занял Совкомбанк, который организовал 14 размещений 14 эмитентов объемом 44.10 млрд рублей. Третье место занял Sberbank CIB с 9 эмиссиями 9 эмитентов на 18.42 млрд рублей.

Полная версия рэнкинга доступна в разделе «Рэнкинги Cbonds».
Поделиться:
Страница "Cbonds Page": Группа компаний Cbonds
Профиль эмитента:
Группа компаний Cbonds - информационное агентство, специализирующееся в сфере финансовых рынков. Группа осуществляет деятельность в России и Украине  по следующим направлениям бизнеса: поддержание и развитие информационных сайтов (Cbonds.ru, Investfunds.ru, Preqveca.ru, Mergers.ru), проведение тематических конференций и выставок по финансовым рынкам, издательская деятельность (журнал Cbonds Review и ежегодные справочники).
 
Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых бумаг: облигации, еврооблигации, синдицированные кредиты, сделки по секьюритизации. На сайте Cbonds публикуются комментарии по рынку от ведущих инвестиционных домов, ключевые индексы, рэнкинги инвестиционных банков – организаторов займов и ведущих эмитентов, рейтинги эмитентов, финансовая отчетность и многое другое. Информация на сайте Cbonds.info представляется на русском, польском, итальянском, немецком и английском языках.
Выпуски в обращении: