Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ХКФ Банк сообщает об успешном вторичном размещении облигаций выпуска ХКФ-7 сроком три года до погашения

ХКФ Банк сообщает, что 02 мая 2012 года в полном объеме разместил на вторичном рынке по цене 100,00% приобретенные в рамках оферты на выкуп облигации выпуска ХКФ-7 (2 601 816 штук). Таким образом, весь выпуск ХКФ-7 общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. в полном объеме размещен среди инвесторов, новые параметры выпуска: срок - три года до погашения, ежеквартальный купон - 9,75% годовых. Эффективная доходность к погашению по цене размещения 100,00% составила 10,11% годовых.
Указанная знаковая транзакция - впервые в истории Эмитента на локальном рынке размещены облигации сроком три года до погашения без промежуточных оферт - стала результатом активного маркетинга вторичного размещения ХКФ-7, проведенного Организаторами - ХКФ Банком, Банком ЗЕНИТ и ЗАО АЛОР ИНВЕСТ.
По итогам маркетинга, проведенного в период с 23 по 27 апреля 2012 года, Эмитенту удалось сохранить у инвесторов 2 398 184 штук облигаций выпуска ХКФ-7 (не были предъявлены к выкупу по оферте) и собрать дополнительный спрос в объеме 3 721 400 штук облигаций по цене 100,00% (на 43% больше доступного для вторичного размещения объема облигаций ХКФ-7).
В настоящий момент, по итогам вторичного размещения, выпуск распределен среди банков и управляющих компаний при соотношении 60% (у банков) и 40% (у управляющих компаний) от общего объема выпуска.
ХКФ Банк выражает признательность всем текущим и предшествующим держателям выпуска ХКФ-7, а также благодарность Организаторам размещения - Банку ЗЕНИТ и ЗАО АЛОР ИНВЕСТ.


Поделиться:

×