Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Россия, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, RUS-28)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Добавление эмиссии в WL
Добавление бумаги в Watchlist невозможно, так как по ней отсутствуют котировки от бирж.

Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • JCRA
    | ***
    ***
  • Scope
    Withdrawn  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Статус
В обращении
Объем
2 500 000 000 USD
Размещение
18.06.1998
Погашение (оферта)
24.06.2028 (-)
НКД на
Страна риска
Россия
Текущий купон
12,75%
Цена
102,855%
Доходность / дюрация
12,216% MATURITY / 3,30
7 — высокая
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    2 500 000 000 USD
  • Объем в обращении
    2 500 000 000 USD
  • Эквивалент в USD
    2 500 000 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    10 000 USD
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • Common Code RegS
    008854319
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • SEDOL
    5485743
  • Тикер
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Эмиссионные документы

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Котировки, предоставляемые поставщиками информации, носят индикативный характер

Информация по эмиссии

Профиль
Рынок внутренних государственных ценных бумаг России представлен облигациями федерального займа (ОФЗ). ОФЗ размещаются на аукционах, проводимых Минфином, или по закрытой подписке. График аукционов с информацией о датах проведения и плановом объёме размещения публикуется на сайте Министерства ...

Рынок внутренних государственных ценных бумаг России представлен облигациями федерального займа (ОФЗ). ОФЗ размещаются на аукционах, проводимых Минфином, или по закрытой подписке. График аукционов с информацией о датах проведения и плановом объёме размещения публикуется на сайте Министерства ежеквартально.


Министерство финансов РФ определяет основные направления государственной долговой политики Российской Федерации. Одноименный документ публикуется на сайте Минфина.


Минфин выпускает следующие виды ОФЗ:

• ОФЗ-ПД – облигации федерального займа с постоянным (фиксированным) доходом. Ставка купона определяется до размещения и фиксируется до погашения.

• ОФЗ-ПК – облигации федерального займа с переменным купоном. Ставка купона привязана к ставке RUONIA. С 2019 года купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в 7 календарных дней.

• ОФЗ-ИН – облигации федерального займа с индексируемым номиналом. Для индексации номинала используется индекс потребительских цен Российской Федерации, ежемесячно публикуемый Росстатом.

• ОФЗ-АД – облигации федерального займа с амортизацией долга. Номинал по данным облигациям гасится частями.

• ОФЗ-н – облигации федерального займа для населения. Приобретать ОФЗ-н могут только физические лица – граждане Российской Федерации напрямую через банки-агенты: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. На бирже ОФЗ-н не обращаются.


Ранее Минфин выпускал следующие виды бумаг (сегодня находятся в обращении):

• ГСО – государственные сберегательные облигации. Процентные ставки по таким облигациям устанавливались постоянными – ГСО-ППС (для всех купонных периодов определена единая процентная ставка) или фиксированными – ГСО-ФПС (для всех купонных периодов процентная ставка определена, но не совпадает). ГСО предназначались для резидентов, крупных институциональных инвесторов. Последнее размещение состоялось в октябре 2012 года.


Описание других видов государственных облигаций, которые Минфин размещал в прошлом, доступно в разделе "Глоссарий" на сайте Cbonds.


Предельный размер внешних займов определяется в Программе государственных внешних заимствований РФ в Приложении к Федеральному бюджету РФ на каждый финансовый год. Российская Федерация размещает еврооблигации, номинированные в долларах и евро, на Ирландской, Лондонской, Берлинской и Люксембургской биржах. Размещение осуществляется в форме открытой или закрытой подписки с привлечением агентов по размещению (организаторов). Потенциальными приобретателями являются физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.

  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Россия
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Россия
  • Сектор
    Государственный
Объём
  • Объем размещения
    2 500 000 000 USD
  • Объем в обращении
    2 500 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    2 500 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    10 000 USD
  • Непогашенный номинал
    10 000 USD
  • Лот кратности
    1 000 USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг
    Московская Биржа, XS0088543193, лот - 1 шт. (Первый уровень, 21.12.2004), Люксембургская ФБ, Франкфуртская ФБ, Берлинская биржа, Итальянская ФБ - EuroTLX, X54319, СПБ Биржа, RUS0628

Параметры денежного потока

  • Ставка купона
    12.75%
  • Метод расчета НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    24.06.1998
  • Периодичность выплаты купона
    2 раз(а) в год
  • Цена погашения
    100%
  • Дата погашения
    24.06.2028

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    18.06.1998
  • Цена первичного размещения (доходность)
    98,437% (12,96%)
  • Дюрация при размещении
    7,93 лет
  • Цели размещения
    The proceeds of the issue of the Bonds (net of commissions but before deduction of expenses) are expected to amount to approximately U.S.$2,435,925,000 and will be used for general governmental purposes, including the retirement of short-term debt.
Участники
  • Организатор
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • Со-организатор
    Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs
  • Депозитарий
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Платежный агент
    Citibank (London branch)

Ломбардный список ЦБ

  • Дата включения
    18.07.2011
  • Поправочный коэффициент
    0,00
  • Дисконт до 6 дней
    (нач. / мин. / макс.)
    - / - / -
  • Дисконт с 7 по 14 дней
    (нач. / мин. / макс.)
    / -

Ковенанты

  • Изменение контроля
  • Кросс-дефолт
  • Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
  • Оговорки о коллективных действиях

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Ограничение деятельности
  • Ограничение задолженности
  • Ограничение задолженности дочерних компаний
  • Ограничение по инвестициям
  • Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
  • Ограничение по платежам
  • Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
  • Ограничение по предоставлению залога
  • Ограничение по продаже активов
  • Ограничение по продаже активов с обратной арендой
  • Ограничение по слиянию
  • Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
  • Случаи дефолта
  • Триггер рейтингов
  • Условие приостановки действия ковенантов
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Дополнительная информация

Последние выпуски

Идентификаторы

  • Рег. номер
    MK-0-CM-119
  • Регистрация
    24.06.1998
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    008854319
  • Common Code 144A
    008854386
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Краткое название эмиссии в торговой системе
    RUS-28
  • ДКК RegS
    RF0000009657
  • ДКК 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN RegS
    248505
  • WKN 144A
    248506
  • SEDOL
    5485743
  • Тикер
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    BON1

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Senior Unsecured
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***