Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Россия, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, X7435HAE6, RUS-28)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****2 500 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Россия, 12.75% 24jun2028, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикРоссия
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот10 000 USD
Непогашенный номинал10 000 USD
Объем эмиссии2 500 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу2 500 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона**.**%
Ставка текущего купона12,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (24.05.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0088543193 (Первый уровень, 21.12.2004); EuroTLX, X54319
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Райффайзенбанк24.05.2019 14:30***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Adamant Capital Partners24.05.2019 12:25***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз24.05.2019 11:23***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2023.05.2019***,**
(*,**)
Baader Bank23.05.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Sberbank CIB23.05.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Газпромбанк23.05.2019***,* / ***,**
(*,* / *,**)
ВЭБ23.05.2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал23.05.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
РОНИН23.05.2019***,* / ***,***
(*,** / *,*)
Zurich Cantonal Bank22.05.2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited21.05.2019***,** / ***,*
(*,** / *,*)
АТОН21.05.2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)* / - / *
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)* / - / *
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерMK-0-CM-119
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSXS0088543193
ISIN 144AUS78307AAE38
CUSIP / CUSIP RegSX7435HAE6
Common Code / Common Code RegS008854319
Common Code 144A008854386
CUSIP 144A78307AAE3
CFI / CFI RegSDBFXCR
CFI 144ADBFUFR
Краткое название эмиссии в торговой системеRUS-28
ДКК / ДКК RegSRF0000009657
ДКК 144ARF0000009653
FIGI / FIGI RegSBBG0000644P5
WKN / WKN RegS248505
WKN 144A248506
SEDOL5485743
FIGI 144ABBG0000644R3
ТикерRUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (**,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan
Со-организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch
Платежный агент: Citibank N.A. (London branch)
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******,*****,*
2**.**.******.**.******,*****,*
3**.**.******.**.******,*****,*
4**.**.******.**.******,*****,*
5**.**.******.**.******,*****,*
6**.**.******.**.******,*****,*
7**.**.******.**.******,*****,*
8**.**.******.**.******,*****,*
9**.**.******.**.******,*****,*
10**.**.******.**.******,*****,*
11**.**.******.**.******,*****,*
12**.**.******.**.******,*****,*
13**.**.******.**.******,*****,*
14**.**.******.**.******,*****,*
15**.**.******.**.******,*****,*
16**.**.******.**.******,*****,*
17**.**.******.**.******,*****,*
18**.**.******.**.******,*****,*
19**.**.******.**.******,*****,*
20**.**.******.**.******,*****,*
21**.**.******.**.******,*****,*
22**.**.******.**.******,*****,*
23**.**.******.**.******,*****,*
24**.**.******.**.******,*****,*
25**.**.******.**.******,*****,*
26**.**.******.**.******,*****,*
27**.**.******.**.******,*****,*
28**.**.******.**.******,*****,*
29**.**.******.**.******,*****,*
30**.**.******.**.******,*****,*
31**.**.******.**.******,*****,*
32**.**.******.**.******,*****,*
33**.**.******.**.******,*****,*
34**.**.******.**.******,*****,*
35**.**.******.**.******,*****,*
36**.**.******.**.******,*****,*
37**.**.******.**.******,*****,*
38**.**.******.**.******,*****,*
39**.**.******.**.******,*****,*
40**.**.******.**.******,*****,*
41**.**.******.**.******,*****,*
42**.**.******.**.******,*****,*
43**.**.******.**.******,*****,*
44**.**.******.**.******,*****,*
45**.**.******.**.******,*****,*
46**.**.******.**.******,*****,*
47**.**.******.**.******,*****,*
48**.**.******.**.******,*****,*
49**.**.******.**.******,*****,*
50**.**.******.**.******,*****,*
51**.**.******.**.******,*****,*
52**.**.******.**.******,*****,*
53**.**.******.**.******,*****,*
54**.**.******.**.******,*****,*
55**.**.******.**.******,*****,*
56**.**.******.**.******,*****,*
57**.**.******.**.******,*****,*
58**.**.******.**.******,*****,*
59**.**.******.**.******,*****,*
60**.**.******.**.******,*****,*** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦена
Показать предыдущие
**.**.******.**.**** - **.**.****put***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Россия, 12.75% 24jun2028, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.02.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Россия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале06.09.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале06.09.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)02.09.2011
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте15.02.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.02.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте15.10.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте15.10.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.02.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency21.12.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency21.12.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.02.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)27.10.2017
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications24.06.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×