Облигации: УБРиР, БО-05 (4B020500429B, RU000A0JTVE3, УБРиР БО-5)

Информация по эмиссии:

Эмитент, номер эмиссииУБРиР, БО-05
WatchList
Расчет доходности по эмиссии

Дата торгов

Цена%

ФайлыРешение о выпуске
Проспект эмиссии
Решение о доп. выпуске
Вид долговых обязательствОблигации
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Биржевые облигацииДа
Формат размещениябукбилдинг
Способ размещенияОткрытая подписка
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUR
Объем эмиссии3 000 000 000
Объём первоначального размещения2 000 000 000
Объем эмиссии по непогашенному номиналу3 000 000 000
Дата принятия решения13.03.2013
Дата регистрации**.**.****
Гос. регистрационный номер4B020500429B
Код ISINRU000A0JTVE3
CFIDBVXXB
Bloomberg code (BBGID)BBG0045N3QR5
Метод расчета количества днейActual/365 (Actual/365F)
Дата открытия книги заявок10.04.2013
Дата закрытия книги заявок17.04.2013
Дата начала размещения19.04.2013
Дата окончания размещения**.**.****
Дата последнего доразмещения / выкупа22.09.2016
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)*******
Ориентир по купону11% - 11.25%
Ставка купона***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Дата погашения**.**.****
Агент по размещениюОрганизаторы: НОМОС-БАНК и Промсвязьбанк;
Со-организаторы: АБ РОССИЯ, Элемент, БК РЕГИОН;
Андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, Банк ЗЕНИТ, АБ ИНТЕРПРОГРЕССБАНК, КБ КОЛЬЦО УРАЛА, КБ ЕвроситиБанк, ИК ВЕЛЕС Капитал, РОНИН;
Соандеррайтеры: КБ ЕВРОТРАСТ, Углеметбанк, КБ АРЕСБАНК, СБ Банк, АКБ АВАНГАРД, БАНК РОСТ, КБ Международный Банк Развития, КБ Хлынов, КБ Эксперт Банк, М2М Прайвет Банк, АКБ Спурт, УК РВМ Капитал, Банк Петрокоммерц.
Краткое название эмиссии в торговой системеУБРиР БО-5
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, RU000A0JTVE3 (Первый уровень, 06.08.2014)
ЛистингОАО Московская Биржа, RU000A0JTVE3 (Первый уровень, 06.08.2014)
Участники размещенияОрганизатор:
Промсвязьбанк
Банк Открытие
Со-организатор:
БК Регион
Банк РОССИЯ
Элемент
Андеррайтер:
АБ ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
РОНИН
КБ Кольцо Урала
Азиатско-Тихоокеанский Банк
ЕвроситиБанк
Банк ЗЕНИТ
Велес Капитал, ИК
Со-Андеррайтер:
Международный Банк Развития
Банк Спурт
СБ Банк
КБ ХЛЫНОВ
Европейский Трастовый Банк
УК РВМ Капитал
Авангард АКБ
КБ Эксперт Банк (бывш. КБ СибКупБанк)
КБ АресБанк
Банк Петрокоммерц (не сущ. с 06.2015)
РОСТ БАНК
М2М Прайвет Банк
Углеметбанк
Дата последнего обновления эмиссии в базе23.09.2016

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Итоги размещения:

Цена первичного размещения***
Доходность первичного размещения***
Спрос, млн***
Дополнительная информация***

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии:

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Национальное рейтинговое агентство *** Национальная шкала (Россия) ***

Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ:

Обеспечение по кредитам – Да (Поправочный коэффициент = 0.8)

Обеспечение по сделкам прямого РЕПО – Да

Дисконт до 6 дней***
7-14 дней***

Биржевые и внебиржевые котировки:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)G-spread
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА29.09.16**.**/***.** (- /**.**%)**.** (**.**%)****.**
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Фактический эмитент:

Логотип
Название эмитентаУБРиР
Список связанных юр. лицУБРиР-финанс
Полное название эмитентаПубличное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
РегионСНГ
СтранаРоссия
Страна регистрацииРоссия
Сайтhttp://www.ubrr.ru/
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами)УБРиР, БО-08
УБРиР, 12% 27dec2018, USD
УБРиР, 0% 7aug2013, USD (181D, ECP)
УБРиР, БО-01
УБРиР, 02
Профиль эмитента

Уральский банк реконструкции и развития 

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) работает на банковском рынке 24 года. В настоящее время офисы УБ...

ОтрасльБанки
Рейтинги эмитента:

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) ***
Moody's Interfax Rating Agency *** Национальная шкала (Россия) ***
РА Рус-Рейтинг *** Международная шкала ***
РА Рус-Рейтинг *** Национальная шкала (Россия) ***
Национальное рейтинговое агентство *** Национальная шкала (Россия) ***
Новости эмитента:
22.09.2016КБ «УБРиР» завершил размещение допвыпуска облигаций серии БО-05 в количестве 1 млн штук
20.09.2016Цена размещения допвыпуска облигаций КБ «УБРиР» серии БО-05 установлена в размере 100% от номинала
20.09.2016КБ «УБРиР» погасил облигации серии БО-08 в количестве 3 млн штук
14.09.2016Книга заявок по допвыпуску облигаций КБ «УБРиР» серии БО-05 откроется 20 сентября в 11:00 (мск)
20.04.2016КБ «УБРиР» выкупил облигации серии БО-05 в количестве 1.7 млн штук
05.04.2016Ставка 7 купона по облигациям Уральского банка реконструкции и развития серии БО-05 составила 12% годовых
20.06.2013УБРиР признан лучшим налогоплательщиком Екатеринбурга
05.06.2013УБРиР вновь признан «Элитой фондового рынка»
04.03.2013Знания — деньги. УБРиР открывает новую серию семинаров для начинающих инвесторов
25.02.2013УБРиР увеличил срок обращения биржевых облигаций на четыре года

Доразмещения:

ДатаОбъем размещения/выкупа по номиналу, млн.СтатусКнига заявокСредневзв. цена (% от номинала)Доходность по средневзв. цене (% годовых)Участники размещенияДополнительная информация
122.09.20161 000.0В обращении20.09.2016 (11:00) –
20.09.2016 (14:00)
100.0012.04Организатор:
БИНБАНК, УБРиР
Доп. выпуск №1. Дата регистрации 17.04.2014. В день размещения на Московской бирже была зафиксирована 1 сделка.

Условия досрочного выкупа:

оферта через год

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
23.04.201414.04.2014 - 18.04.2014put100Исполнен1 646.352Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней второго купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления
22.04.201513.04.2015 - 17.04.2015put100Исполнен1 429.068Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней четвертого купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления
21.10.201512.10.2015 - 16.10.2015put100Исполнен1 627.885Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней пятого купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления
20.04.201611.04.2016 - 15.04.2016put100Исполнен1 696.689Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней шестого купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления
19.10.201610.10.2016 - 14.10.2016put100Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней седьмого купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления.

График выплат по бумаге:

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
1******************
2******************
3******************
4******************
5******************
6******************
7******************
8******************
9******************
10******************
11******************
12******************
13******************
14******************

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2016
13.54 M
-
19 M
-
-
-
2015
-
-
21.55 M
15.72 M
-
-
16.34 M
17.09 M
2014
-
-
21.35 M
18 M
-
-
5.53 M
4.24 M
2013
-
-
2.76 M
17.33 M
-
-
3.12 M
2.66 M
2012
-
-
-
-
-
-
3.97 M
3.31 M
2011
-
-
-
-
-
-
1.59 M
1.4 M
2010
-
-
-
-
-
-
1.96 M
1.37 M
2009
-
-
-
-
-
-
1.96 M
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Показатели МСФО/US GAAP:

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв -
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 - 2 кв - 4 кв
2013 - 2 кв - 4 кв
2012 - - - 4 кв
2011 - - - 4 кв
2010 - - - 4 кв
2009 - - - -
2008 - - - -
2007 - - - -
год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2016
2.87 M
-
1.67 M
-
-
-
2015
1.75 M
-
1.3 M
-
2.16 M
-
1.89 M
-
2014
2.12 M
-
1.51 M
-
1.44 M
-
1.19 M
-
2013
1.48 M
-
1.05 M
-
-
-
1.08 M
-
2012
1.41 M
-
1.07 M
-
1.01 M
-
0.92 M
-
2011
4.39 M
-
1.14 M
-
1.92 M
-
1.41 M
-
2010
1.08 M
-
-
-
-
-
-
-
2009
0.43 M
-
0.27 M
-
0.21 M
-
0.16 M
-
2008
-
-
-
-
0.71 M
-
0.27 M
-
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Годовые отчеты:

год на нац. языке на английском
2015
7.57 M
-
2014
10.88 M
-
2013
6.13 M
-
2012
4.51 M
-
2011
1.11 M
-
2010
0.25 M
-
2009
0.21 M
-
2008
-
-
2007
-
-
год на нац. языке на английском