Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Tencent Holdings, 3.925% 19jan2038, USD (US88032XAH70, 88032XAH7)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииКитай**.**.**** (**.**.****)1 000 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикTencent Holdings
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 000 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 000 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Другие траншиTencent Holdings, 2.985% 19jan2023, USD, Tencent Holdings, 3.595% 19jan2028, USD, Tencent Holdings, FRN 19jan2023, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона3,925%
Метод расчета НКД***
НКД*** (25.05.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингГонконгская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Corporate Asia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Baader Bank24.05.2019**,** / **,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2023.05.2019**,**
(*,*)
Анонимный участник 1223.05.2019**,**
(*,**)
Анонимный участник 523.05.2019**,**
(*,*)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUS88032XAH70
ISIN 144AUS88032WAH97
CUSIP / CUSIP RegS88032XAH7
CUSIP 144A88032WAH9
CFI / CFI RegSDTFUGR
CFI 144ADTFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00JQD69L2
WKN / WKN RegSA19UY4
WKN 144AA19UY5
SEDOLBFY0TW5
FIGI 144ABBG00JQD6914
ТикерTENCNT 3.925 01/19/38 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,**%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Дюрация при размещении, лет**,**

Участники

Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Юридический консультант эмитента по международному праву: Davis Polk
Юридический консультант организаторов по международному праву: Latham & Watkins

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***
2**.**.*****,**** ***
3**.**.*****,**** ***
4**.**.*****,**** ***
5**.**.*****,**** ***
6**.**.*****,**** ***
7**.**.*****,**** ***
8**.**.*****,**** ***
9**.**.*****,**** ***
10**.**.*****,**** ***
11**.**.*****,**** ***
12**.**.*****,**** ***
13**.**.*****,**** ***
14**.**.*****,**** ***
15**.**.*****,**** ***
16**.**.*****,**** ***
17**.**.*****,**** ***
18**.**.*****,**** ***
19**.**.*****,**** ***
20**.**.*****,**** ***
21**.**.*****,**** ***
22**.**.*****,**** ***
23**.**.*****,**** ***
24**.**.*****,**** ***
25**.**.*****,**** ***
26**.**.*****,**** ***
27**.**.*****,**** ***
28**.**.*****,**** ***
29**.**.*****,**** ***
30**.**.*****,**** ***
31**.**.*****,**** ***
32**.**.*****,**** ***
33**.**.*****,**** ***
34**.**.*****,**** ***
35**.**.*****,**** ***
36**.**.*****,**** ***
37**.**.*****,**** ***
38**.**.*****,**** ***
39**.**.*****,**** ***
40**.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Callable on and anytime after 19.07.2037
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Tencent Holdings, 3.925% 19jan2038, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.06.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.03.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.01.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Tencent Holdings

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.17.05.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.03.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.03.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.04.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.04.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×