Информация по эмиссии
Заёмщик | Tencent Holdings |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | Tencent Holdings, 2.985% 19jan2023, USD, Tencent Holdings, 3.595% 19jan2028, USD, Tencent Holdings, FRN 19jan2023, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 3,925% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гонконгская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Corporate Asia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Другие выпуски эмитента
- Tencent Holdings, 3.595% 19jan2028, USD
- Tencent Holdings, 3.375% 2may2019, USD
- Tencent Holdings, 2.875% 11feb2020, USD
- Tencent Holdings, 2.985% 19jan2023, USD
- Tencent Holdings, 3.8% 11feb2025, USD
×Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible | |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски | |
Идентификаторы
ISIN / ISIN RegS | US88032XAH70 |
ISIN 144A | US88032WAH97 |
CUSIP / CUSIP RegS | 88032XAH7 |
CUSIP 144A | 88032WAH9 |
CFI / CFI RegS | DTFUGR |
CFI 144A | DTFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JQD69L2 |
WKN / WKN RegS | A19UY4 |
WKN 144A | A19UY5 |
SEDOL | BFY0TW5 |
FIGI 144A | BBG00JQD6914 |
Тикер | TENCNT 3.925 01/19/38 REGS |
Размещение
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Участники
Организатор: | ANZ, Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Davis Polk |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Latham & Watkins |