Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Нафтогаз Украины, 7.125% 19jul2026, EUR (XS2027394233, WKN A2R5EN)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена
Есть дефолт

Реструктуризация, Payment-in-kind, Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • Credit-Rating
    ***   | ***
    ***
Статус
В обращении
Объем
694 637 810 EUR
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД на
Страна риска
Украина
Текущий купон
***%
Цена
-
Доходность / дюрация
-
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    600 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    694 637 810 EUR
  • Эквивалент в USD
    809 308 619,67 USD
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2027394233
  • Common Code RegS
    202739423
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PPV0LJ1
  • Тикер
    NAFTO 7.125 07/19/26

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Эмиссионные документы

Проспект

Уведомления о корпоративных действиях (2 шт.)

Другие

Посмотреть все документы Скрыть
Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" представляет собой вертикально-интегрированную нефтегазовую компанию и совершает полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти ...
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" представляет собой вертикально-интегрированную нефтегазовую компанию и совершает полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, поставкам природного и сжиженного газа потребителям. Более 97% нефти и газа в Украине добывается предприятиями Компании.

НАК "Нафтогаз Украины" создана как вертикально - интегрированная нефтегазовая компания, которая совершает полный цикл операций по добыче, переработке и реализации нефти и газа.100% уставного фонда "Нафтогаза Украины", размер которого эквивалентен $ 650 млн., принадлежит Кабинету Министров Украины. Компания создана с целью вертикальной интеграции нефтегазового комплекса Украины.

В состав Компании входят три основные добывающие предприятия – ДК "Укргазвыдобування", ОАО "Укрнафта" и ГАО "Чорноморнафтогаз", каждое из которых имеет разветвлённую производственную структуру, которая обеспечивает разведку и добычу газа, нефти и газового конденсата.

Перерабатывающая база Компании состоит из шести газоперерабатывающих заводов, входящих в состав ДК "Укргазвыдобування и ОАО "Укрнафта". Шебелинское перерабатывающее предприятие "Укргазвыдобування" мощностью 720 тыс. тонн в год является самым современным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Украины. Масла и смазки производит крупнейшее в СНГ специализированное предприятие - ОАО "Азмол".

Транспортное направление бизнеса Компании обеспечивают операторы газовой и нефтяной трубопроводных сетей Украины – ДК "Укртрансгаз" и ОАО "Укртранснафта". ДАО "Укрспецтрангаз" является оператором по перевозке сжиженных газов в пределах Украины.

Реализацию газа на внутреннем рынке Украины обеспечивает дочерняя компания "Газ Украины". Производственно - сбытовое предприятие "Нафтогаз" в сентябре 2002 года назначено оператором по созданию фирменной сети автозаправочных станций НАК "Нафтогаз Украины". ДП "Укрнафтогазкомплект" проводит централизованное снабжение материально – техническими ресурсами предприятий "Нафтогаза Украины".

"Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на шести газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), которые входят в состав Компании, производя на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов. В сентябре 2002 года Компания приняла решение о создании фирменной сети автозаправочных станций, которые дополнят уже существующую общеукраинскую систему заправки автомобилей сжатым газом.

Нафтогаз через свои дочерние структуры добывает практически весь объем украинского газа - на уровне 19 миллиардов кубометров в год, управляет нефте- и газотранспортной системой Украины и владеет контрольным пакетом акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны - АО Укрнафта.

Валовый доход компании в 2003 году вырос до 48,338 миллиарда гривен (около $9,1 миллиарда) с 39,387 миллиарда гривен в 2002 году. Чистая прибыль компании в 2003 году составила 1,2 миллиарда гривен ($226 миллионов), что на 4,0 процента меньше чистой прибыли 2002 года. Нафтогаз Украины связывает снижение прибыли с созданием резерва сомнительных и безнадежных долгов.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Нафтогаз Украины
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Нафтогаз Украины
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль
  • SPV / Эмитент
    KONDOR FINANCE
Объём
  • Объем размещения
    600 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    694 637 810 EUR
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    694 637 810 EUR
  • Эквивалент в USD
    809 308 620 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • Непогашенный номинал
    *** EUR
  • Лот кратности
    *** EUR
  • Номинал
    1 000 EUR
Листинг
  • Листинг
    ***

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Обслуживание долга

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Ориентиры по купону (доходности)
    (***%)
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** EUR
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Описание целей размещения
    The Euro proceeds of the 2024 Notes will amount to EUR600,000,000 and the U.S.$ proceeds of the 2022 Notes will amount to U.S.$335,000,000. The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. Naftogaz intends to use the net proceeds of the Loan for general corporate purposes, including for the purchase of natural gas. In addition, Naftogaz will separately pay or make funds available to pay commissions and fees in connection with the offering.
Участники
  • Организатор
    ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Отчетность МСФО/US GAAP

2024
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2023
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2022
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2021
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2020
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2019
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2018
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2017
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2011
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Связанные лица на 30.09.2021

Имеют доли в компании

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS2027394233
  • Cbonds ID
    569515
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    202739423
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PPV0LJ1
  • WKN RegS
    A2R5EN
  • Тикер
    NAFTO 7.125 07/19/26
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Loan Participation Notes
  • Payment-in-kind
  • Реструктуризация
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

***

Годовые отчеты

2017
IV кв. англ.
2018
IV кв. англ.
2016
IV кв. нац.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***