Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: DTEK RENEWABLES, 8.5% 12nov2024, EUR
XS2069980246

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Скопировать

Green bonds

Эмиссия
Эмитент
  • M
    -
    -
  • S&P
    -
    ***
  • F
    -
    ***
Статус
В обращении
Объем
325 000 000 EUR
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
Страна риска
Украина
Текущий купон
***%
Цена
***%
Доходность / дюрация
-
Календарь событий Новости эмитента
Добавление эмиссии в WL
Добавление бумаги в Watchlist невозможно, так как по ней отсутствуют котировки от бирж.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel

Эмиссионные документы

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Найдено более 2 500 записей, пожалуйста, уточните запрос.
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Последние данные на
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Информация по эмиссии

Профиль
DTEK Renewables is the operation company managing DTEK’s assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the ‘green’ energy supply has reached 608.4 ...
DTEK Renewables is the operation company managing DTEK’s assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the ‘green’ energy supply has reached 608.4 mil kWh. Such electric power is sufficient for powering more than 127 thousand households during a year.
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    DTEK RENEWABLES
  • Полное название эмитента
    DTEK RENEWABLES B.V.
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Энергетика
  • SPV / Эмитент
Объём
  • Объем
    325 000 000 EUR
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    325 000 000 EUR
  • Эквивалент в USD
    384 380 750 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • Непогашенный номинал
    *** EUR
  • Лот кратности
    *** EUR
  • Номинал
    1 000 EUR

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Delay days
    *** дней
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

***

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Книга заявок
    *** (***) - *** (***)
  • Ориентиры по купону (доходности)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Размещение
    *** - ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** EUR
  • Количество заявок
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    The Company will use the proceeds received from the issue and sale of the Notes for the following purposes: - to repay and refinance approximately UAH 2,800 million (approximately €100 million equivalent) existing Bridge Financing relating to past capital expenditure of Eligible Green Projects (see “Overview—Recent Developments” for further information); - to repay and refinance approximately €70 million existing deferred vendor financing and shareholder and affiliate loans, each relating to past capital expenditure of the Eligible Green Projects (specifically SOLAR FARM-3 LLC and ORLOVKA WEP LLC) (see “Description of Indebtedness” and “Related Party Transactions”); - to use approximately €17 million for the payment of costs relating to the issuance of the Notes and pre-funding of the Interest Reserve Account; - to use up to €18 million to finance the capital expenditure and working capital of SOLAR FARM-3 LLC for Pokrovsk and ORLOVKA WEP LLC for Orlovsk; and - to use the remaining proceeds to finance the ongoing and future expenditure of development Eligible Green Projects (see “Business—Description of the Group’s Development Projects”). An amount equal to the net proceeds of the issue of the Notes will be used to finance and/or refinance, in whole or in part, Eligible Green Projects as defined below.
  • Листинг
    ***
Участники
  • Организатор
    ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***, ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***

Конвертация и обмен

  • Дата конвертации
    ***
  • Первоначальная премия
    ***%
  • Конвертируется до
    ***
  • Lock-up
    *** дней
  • Условия конвертации

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Новости

15.06.2020 Fitch Ratings понизило эмитенту DTEK RENEWABLES Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. до "B-"
15.06.2020 Fitch Ratings понизило эмитенту DTEK RENEWABLES Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "B-"
21.04.2020 РА S&P подтвердило "ДТЭК ВИЭ" и ее еврооблигациям рейтинг В- с прогнозом "стабильный"
11.11.2019 S&P Global Ratings присвоило эмитенту DTEK RENEWABLES Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте рейтинг "B-", прогноз "стабильный"
11.11.2019 S&P Global Ratings присвоило эмитенту DTEK RENEWABLES Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте рейтинг "B-", прогноз "стабильный"
07.11.2019 Дебютный выпуск "зеленых" евробондов DTEK Renewables стал первым бенчмарком в данном секторе – организатор
06.11.2019 Группа ДТЭК впервые в истории украинского бизнеса разместила зеленые еврооблигации
22.10.2019 "ДТЭК ВИЭ" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для инвестиций в проекты ВИЭ
22.10.2019 DTEK Renewables планирует дебютные "зеленые" облигации
27.09.2019 Fitch Ratings повысило эмитенту DTEK RENEWABLES Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. с уровня "B-" до "B", прогноз "стабильный"
Все новости организации

Идентификаторы

  • Регистрация
    ***
  • Дата регистрации программы
    ***
  • ISIN RegS
    XS2069980246
  • ISIN 144A
    XS2070013250
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    206998024
  • Common Code 144A
    207001325
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00QS2ZNV4
  • FIGI 144A
    BBG00QS2ZNS8
  • WKN RegS
    A2R96P
  • Тикер
    DTEREN 8.5 11/12/24 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Рейтинги эмиссии
Рейтинги эмитента

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Green bonds
  • Амортизация
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов
  • Иностранные облигации
  • Индексируемые
  • Выпуски международных организаций
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Обеспеченные
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible

Реструктуризация

***

***

Институциональные держатели