Сбербанк продолжает неспешное восстановление позиций — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в плюс ввиду некоторого улучшения зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск увеличился на 0,22% до 3796,38 пункта. Индекс РТС вырос на 0,3%, до 1640,75 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар оставался ниже 73 руб, недалеко от минимума с конца июня, а евро консолидировался у 86,50 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,46%) и привилегированные акции Мечела (+3,18%). Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,36% и 0,93% соответственно. В лидерах снижения находились бумаги РУСАЛа (-2,08%) и обыкновенные акции Россетей (-1,70%).
Обыкновенные акции Сбербанка (наряду с привилегированными бумагами) продолжают восстановление с июльских минимумов при умеренной силе восходящего тренда по ADX. Бумаги ни краткосрочно, ни среднесрочно не выглядят перекупленными, в связи с чем при закреплении выше сопротивления 310 руб вполне можно ожидать возвращения как минимум в район июньских пиков (район 316,50 руб), а далее – скачка к историческому максимуму 320,19 руб. Важная среднесрочная поддержка расположена на 301 руб: её преодоление может ускорить продажи и привести к развитию более глубокого падения с перспективой закрепления ниже 290 руб. На данный момент техническая картина, однако, складывается в пользу покупателей.


Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляют около 0,5%, корректируясь после обвала накануне. Котировки тем не менее остаются ниже сопротивлений 74 долл и 72 долл соответственно, которые преодолели на фоне новостей о возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном уже в ближайшие дни. ОПЕК+ также продолжает наращивать нефтедобычу в рамках сделки, а экономическая активность в таких странах как Китай замедляется.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. Рынок во вторник поддерживали квартальные результаты таких эмитентов как Societe Generale, BMW и BP. Статистика тем временем показала скачок производственной инфляции еврозоны в июне с 9,6% до 10,2% г/г (ожидалось +10,3%), до максимума почти за 40 лет.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. Вторник ожидается спокойным на события днем. Инвесторы будут пытаться сохранить восходящий тренд и оценят выступления представителей ФРС и динамику производственных заказов в июне. Ситуация с коронавирусом в стране тем временем усугубляется, а власти таких штатов как Луизиана вновь ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
События дня:
• производственные заказы США в июне (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за июль 2021 г
• финансовые результаты Ленэнерго за 1-й кв 2021 г по РСБУ
• квартальные результаты Eli Lilly

Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вернулись к росту, но рублевый индикатор оставался ниже психологически важной отметки 3800 пунктов (также средняя полоса Боллинджера дневного графика). В ближайшие дни стоит обратить повышенное внимание на динамику цен на нефть – если им не удастся вернуться к восходящему тренду, российскому рынку также может быть сложно развить рост.