Акции Полиметалла активно восстанавливают позиции — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе и ускорил падение, подвергнувшись фиксации прибыли вслед за ухудшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 1,16%, до 2181,52 пункта, а долларовый РТС упал на 1,54%, до 1125,43 пункта.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61 руб., 61,20 руб. и 8,40 руб. соответственно. Наиболее активно российская валюта теряла позиции к евро.

Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции Селигдара (+5,8%), бумаги Полиметалла (+4,16%), гдр Эталона (+2,85%), котировки ОГК-2 (+1,56%), акции Полюса (+1%) и бумаги Детского мира (+0,40%).
Золотодобытчики в среду подскочили после обновления ценой на драгоценный металл накануне максимума с 6 октября 1716 долл./унц. Рост золота на данный момент, однако, приостановился у сопротивления 1720 долл./унц. Закрепление выше послужит сигналом в пользу высокой вероятности смены долгосрочного нисходящего тренда котировок с ближайшей целью движения 1760 долл./унц. Пока же покупатели действуют осторожно.
С технической точки зрения Полиметалл к середине сессии, в отличие от Полюса и Селигдара, более активно пытается развить восходящее движение, при этом вчерашнее повышение сопровождалось заметным ростом объемов торгов. Акции Полиметалла в целом выглядят вполне готовыми к дальнейшему увеличению с ближайшим сопротивлением у 322 руб. Закрепление выше подтвердит нацеленность котировок на развитие бычьего тренда с возможным возвращением к сентябрьскому пику 428,3 руб. (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Сохранение «длинных» позиций актуально при положении выше 280 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Северстали (-4,06%), бумаги ММК (-3,41%), котировки НМТП (-2,94%), акции НЛМК (-2,84%) и привилегированные акции Мечела (-2,1%). Новатэк подешевел на 1,8%.
Сталелитейные компании развивали нисходящую коррекцию после резкого повышения предыдущих сессий.
Негативное влияние на Новатэк в среду оказали новости об одобрении в Думе повышения налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34% в 2023-2025 годах.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,4%, корректируясь после роста предыдущих сессий. Макроэкономический календарь региона в среду пуст, в связи с чем инвесторы сохраняют осторожность в связи со складывающейся в США политической неопределенностью.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли около 0,5%, удерживаясь выше поддержек 94 долл. и 87,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление ниже указанных значений будет говорить об опасности ускорения краткосрочного падения. Отчет Минэнерго США этим вечером несет для покупателей дополнительные риски ввиду возможных данных о резком росте запасов нефти.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Республиканцы побеждают на выборах в Палату представителей США, что предвещает сложности с принятием политических решений в стране при Байдене. Тем не менее политическая ситуация, вероятно, будет оказывать ограниченное влияние на фондовый рынок.

События дня:
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
• потребительская инфляция России в октябре (19.00 мск);
• квартальные результаты DR Horton, Wynn Resorts.

Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали коррекционные настроения, за которыми последовал и российский рынок. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили отступление от локальных пиков в рамках фиксации прибыли по ряду эмитентов. В пользу рисков развития нисходящего движения в том числе в последующие сессии говорило бы закрепление индикаторов ниже поддержек 2170 и 1120 пунктов.