MSCI ESG Rating

MSCI ESG Rating - это система оценки устойчивости, принятая в качестве стандарта инвестиционными фондами и компаниями во всем мире. Она предоставляет инвесторам информацию о том, насколько компания соответствует принципам устойчивого развития и обращается с социальными и экологическими вопросами. Помимо MSCI, несколько других финансовых компаний разработали свои собственные модели скоринга ESG, в том числе Russell Investments и Standard & Poors (S&P) и другие. Оценка MSCI ESG основана на рейтинге факторов окружающей среды (Environmental), социальной ответственности (Social) и управления компанией (Governance). Компании, получившие высокий рейтинг MSCI ESG, обычно считаются более привлекательными для инвестиций, так как они демонстрируют более высокий уровень ответственности перед обществом и окружающей средой. Инвесторы могут использовать данные рейтинги для принятия решений о вложениях с учетом социальных и экологических аспектов, что способствует созданию более устойчивой и ответственной финансовой системы. Рейтинги ESG MSCI оцениваются по всем трем параметрам ESG и ранжируют потенциальные инвестиции по буквенной шкале от AAA (лидеры) до CCC (отстающие).

Анализируя показатели по каждому из этих ключевых вопросов, MSCI оценивает компании, которые он оценивает по каждому ключевому вопросу, от нуля до десяти, где ноль означает практически отсутствие риска, а десять означает очень высокую подверженность определенному риску или возможности ESG.

MSCI также оценивает компании на предмет их участия в спорной деловой деятельности (например, торговле оружием, табаком, азартными играми и т. д.). Данные, лежащие в основе этих оценок, получены из корпоративных документов, финансовых отчетов и пресс-релизов, а также почти половина всех данных поступает из сотен сторонних средств массовой информации, академических, неправительственных, регулирующих и правительственных источников.

Оценки, основанные на отдельных показателях, агрегируются, взвешиваются и масштабируются для соответствующего сектора отрасли, чтобы получить интуитивно понятную буквенную оценку, аналогичную буквенным кредитным рейтингам, выдаваемым кредитными рейтинговыми компаниями.

Согласно данным от MSCI, категория "лидер" (оценка AAA и AA) указывает на компанию, которая является лидером в своей отрасли в управлении наиболее значимыми рисками и возможностями ESG. Компании с оценками "средние" (A, BBB или BB) характеризуются смешанным или стандартным уровнем опыта в управлении рисками и возможностями ESG по сравнению с другими компаниями в отрасли, тогда как категория "отстающая" (B или CCC) не дотягивает до уровня отрасли из-за высокого риска и неспособности эффективно управлять значительными рисками ESG. Кроме того, MSCI разработала новый критерий отбора ESG, называемый "подразумеваемое повышение температуры" (ITR - Implied Temperature Rise), который представляет собой индикатор, выраженный в градусах Цельсия, и предназначен для оценки соответствия температуры компаний, портфелей и фондов глобальным целям по изменению климата. Предполагаемое повышение температуры может помочь инвесторам оценить экологическое соответствие компаний, портфелей, фондов и контрольных показателей целям нулевых выбросов углекислого газа к середине этого столетия.

Для улучшения оценки по ESG (Environmental, Social, Governance) компании могут предпринять следующие шаги:

1. Улучшение управления окружающей средой:

•  Внедрение эффективных систем управления отходами, энергопотреблением и выбросами.
• Принятие мер по снижению воздействия на окружающую среду, такие как уменьшение выбросов парниковых газов.
•  Инвестиции в чистую энергию и устойчивые технологии.

2. Улучшение социальной ответственности:

• Соблюдение стандартов труда и прав человека в цепочке поставок.
• Создание безопасной и справедливой среды труда для сотрудников.
• Участие в социальных программам и инициативах на благотворительность.

3. Совершенствование управления компанией:

• Развитие прозрачной корпоративной структуры.
• Укрепление корпоративного управления и независимости совета директоров.
• Повышение степени отчетности и прозрачности деятельности компании.

4. Интеграция ESG в стратегию компании:

• Разработка и внедрение стратегии устойчивого развития, включая цели и метрики по ESG.
• Обучение сотрудников и менеджеров компании вопросам устойчивости и социальной ответственности.
• Взаимодействие с заинтересованными сторонами и инвесторами по вопросам ESG.

Принятие этих шагов поможет компаниям улучшить свою оценку по ESG и стать более устойчивыми, ответственными и привлекательными для инвесторов и заинтересованных сторон.