Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Сербия успешно разместила евробонды, номинированные в евро

12 мая 2020
Сербия (Ba3/BB+/BB+) разместила выпуск еврооблигаций на 2 млрд евро со сроком погашения 15 мая 2027 года. Ставка купона установлена на уровне 3.125% годовых, выплата купона – один раз в год.

Спрос превысил 4.7 млрд евро, более чем в 2 раза превысив финальный объем выпуска, что позволило снизить первоначальный ориентир доходности, установленный на уровне 3.75%–4%, до 3.625% годовых. Таким образом, спрос по данному евробонду стал рекордным для балканских стран.

Организаторами сделки выступили JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas и Deutsche Bank. Листинг пройдет на Лондонской бирже.

Данный евробонд будет направлен Сербией на рефинансирование госдолга и покрытие бюджетного дефицита. Кроме того, средства, полученные в результате размещения, пойдут на финансирование экономических действий, направленных на борьбу с последствиями коронавируса. Евробонд стал вторым для Сербии, номинированным в евро, после дебютного выпуска в июне 2019 года.

Из заявления Министерства финансов следует, что Сербия – единственная европейская страна, которая вышла на международные рынки во время пандемии COVID-19 без помощи ЕЦБ в продаже облигаций.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Сербия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 EUR
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Сербия
  • Полное название
    Сербия
  • Страна регистрации
    Сербия

Другие новости компании