Большую часть 7-летних евробондов аэропорта «Домодедово» выкупили иностранные инвесторы

Большую часть семилетних еврооблигаций московского аэропорта "Домодедово" - около 60% - выкупили иностранные инвесторы, рассказал РИА Новости Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала "Райффайзенбанка", который выступил одним из организаторов сделки. "Домодедово" разместило еврооблигации с погашением в феврале 2028 года в объеме 453 миллиона долларов с доходностью в размере 5,35% годовых. "Это уже четвертый выпуск евробондов компании (дебютный был в 2013 году), но первый в формате RegS/144А, позволяющем привлечение инвесторов с территории США, а также самый длинный по сроку до погашения и крупнейший по объему привлечения", - сообщил Булгаков. Книга заявок была открыта 1 февраля и превысила целевой объем в 450 миллионов долларов уже в течение первых 40 минут букбилдинга, на максимуме спрос составил 1,7 миллиарда долларов, рассказал он. Высокий и диверсифицированный спрос позволил несколько раз понизить ориентир доходности в сумме на 0,65 процентного пункта: с первоначальных 6% до 5,35%. Всего заявки подали более 200 инвесторов. "Размер итоговой книги заявок по финальному уровню доходности сохранился на уровне 1,3 миллиарда долларов при участии более 150 инвесторов, что позволило закрыть сделку на уровне ниже расчётной "справедливой цены". Около 41% бумаг выкупили российские инвесторы, 22% - инвесторы из континентальной Европы, 14% - из США, 11% - из Швейцарии, 8% - из Великобритании, 4% - из Азии и Ближнего Востока. Банки выкупили 54%, инвестфонды и управляющие компании - 46%", - сообщил Булгаков. Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступили J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Societe Generale, а также Альфа-банк, "Ренессанс капитал" и Совкомбанк. "Домодедово" ранее объявил о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом 300 миллионов долларов с погашением в 2023 году компания планировала выкупить на сумму до 150 миллионов долларов, бумаги выпуска объемом 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году предлагались к выкупу в полном объеме. К сроку подачи ранних заявок держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на 219,603 миллиона долларов, бондов с погашением в 2023 году - на 95,081 миллиона, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до 96 миллионов долларов. Поступления от нового размещения будут целиком направлены на эти цели, таким образом общий долг компании сохранится на том уже уровне при значительно улучшенном профиле погашения, отметил собеседник агентства.

Большую часть 7-летних евробондов аэропорта «Домодедово» выкупили иностранные инвесторы

Другие новости компании