Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Альфа-банк размещает евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%

19 апреля 2021
Альфа-банк размещает евробонды на 350 млн долларов с доходностью 5.5%.

прос инвесторов на бумаги превысил 650 млн долларов.

Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) размещает субординированные евробонды (https://cbonds.ru/bonds/992201/) на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня.

Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 октября 2031 года

С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.

Организаторами выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    350 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Альфа-Банк
  • Полное название
    АО "Альфа-Банк"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании