Крупнейшая Гонконгская телекоммуникационная компания PCCW разместила USD500 млн. в еврооблигациях

Компания PCCW разместила USD500 млн. в еврооблигациях со сроком обращения пять с половиной лет. Первоначально компания заявляла о планах по выпуску облигаций на USD300 млн., но хороший спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем выпуска. Книга заявок собрала около USD6 млрд. Облигации были размещены со спрэдом в 288 б.п. к UST. Цена размещения составила 99.607. При ставке купона в 4.25%, доходность при размещении составила 4.331%. Организаторами выпуска выступили HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered. В последний раз PCCW выходила на рынок еврооблигаций в июле 2005 года. Тогда компания разместила USD500 млн. в десятилетних облигациях с купоном в 5.25%, доходность при размещении составила 4.134.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Гонконг
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  500 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  PCCW Limited
• Страна регистрации
  Гонконг
• Отрасль
  Связь и телекоммуникация