Тарико договорился с 18% держателей облигаций CEDC 2016 года о поддержке своего плана

Часть держателей старших обеспеченных облигаций CEDC 2016 года, пакет которых составляет 18% от двух выпусков, взяли обязательство поддержать план реструктуризации Рустама Тарико, говорится в материалах компании. Подконтрольная Тарико Roust Trading и Комитет держателей облигаций 2016 года, объединяющий владельцев 9,125% нот выпуска на 380 миллионов долларов и 8,875% нот выпуска на 430 миллионов евро, заключили соглашение, в котором владельцы бумаг обязались поддержать план реструктуризации Тарико. Кроме того, консультанты бондхолдеров, входящих в этот комитет, информировали CEDC о том, что, по их мнению, план Тарико также поддержан другими крупнейшими держателями нот-2016, которые совместно с комитетом аккумулируют 50% облигаций 2016 года. Ранее руководство CEDC вынесло на голосование (продлится до 4 апреля) держателей облигаций план Рустама Тарико по реструктуризации долгов. В тоже время, компания не поддержала альтернативный план спасения компании от консорциума акционеров во главе с А1, посчитав его неконкурентоспособным по сравнению с предложением Тарико. По оценке совета директоров CEDC предложение консорциума не учитывает интересы держателей облигаций 2013 года. Тогда как Тарико договорился с частью держателей бондов-2013 о реструктуризации, пообещав всем бондхолдерам 25 миллионов долларов наличными и 30 миллионов долларов новыми нотами. Тарико предложил план по реструктуризации долгов CEDC, пообещав держателям облигаций 2016 года 172 миллиона долларов наличными, а также бонды нового выпуска на 650 миллионов долларов с погашением в 2018 году.

• Статус
  Дефолт по погашению
• Страна риска
  Польша
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  410 000 000 EUR
• М/S&P/F
  — / — / —