Еврооблигации: Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
(XS0191754729, L4191BAB9, GAZPR-34)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 200 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром
SPV / ЭмитентGaz Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот10 000 USD
Непогашенный номинал10 000 USD
Объем эмиссии1 200 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 200 000 000 USD
Дата погашения28.04.2034
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0191754729 (Третий уровень, 14.10.2014)
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds IG Russia
Дата последнего обновления20.03.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Райффайзенбанк30.03.2017 13:33***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
UOB-Kay Hian30.03.2017 11:50***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Adamant Capital Partners30.03.2017 11:50***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз30.03.2017 10:10***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Baader Bank29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Sberbank CIB29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Металлинвестбанк29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Газпромбанк29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Societe Generale28.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
EUROTLXi29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
HI- MTF29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
МЮНХЕНСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
US OTC MARKETi29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА Т+29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО29.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi28.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК29.03.17-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения19.09.2012
Поправочный коэффициент0,90
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0191754729
ISIN 144AUS368266AA08
CUSIP RegSL4191BAB9
Common Code RegS019175472
Common Code 144A019169804
CUSIP 144A368266AA0
CFI RegSDTFXCR
CFI 144ADBFUFR
Краткое название эмиссии в торговой системеGAZPR-34
ДКК RegSRF0000012003
FIGIBBG00008WPG3
Код WKNA0BBG7
SEDOLB00ZMC0

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение28.04.2004
Цена первичного размещения (доходность) 100% (8,625%)
Спрос2 700 000 000
География размещения47% - США, 29% - Великобритания, 11% - Европа, 7% - Росиия, 2% - Азия, прочие– 4%.
Тип инвесторовУправляющие активами 46%; банки 19%; хедж-фонды 15%, страховые компании 11%, частные счета 4%, прочие 5%.

Участники

Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank
Совместный ведущий менеджер: РОСБАНК, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, Bank of America Merrill Lynch, Ренессанс Капитал, UBS
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,******,**
2**.**.******.**.*****,******,**
3**.**.******.**.*****,******,**
4**.**.******.**.*****,******,**
5**.**.******.**.*****,******,**
6**.**.******.**.*****,******,**
7**.**.******.**.*****,******,**
8**.**.******.**.*****,******,**
9**.**.******.**.*****,******,**
10**.**.******.**.*****,******,**
11**.**.******.**.*****,******,**
12**.**.******.**.*****,******,**
13**.**.******.**.*****,******,**
14**.**.******.**.*****,******,**
15**.**.******.**.*****,******,**
16**.**.******.**.*****,******,**
17**.**.******.**.*****,******,**
18**.**.******.**.*****,******,**
19**.**.******.**.*****,******,**
20**.**.******.**.*****,******,**
21**.**.******.**.*****,******,**
22**.**.******.**.*****,******,**
23**.**.******.**.*****,******,**
24**.**.******.**.*****,******,**
25**.**.******.**.*****,******,**
26**.**.******.**.*****,******,**
27**.**.******.**.*****,******,**
28**.**.******.**.*****,******,**
29**.**.******.**.*****,******,**
30**.**.******.**.*****,******,**
31**.**.******.**.*****,******,**
32**.**.******.**.*****,******,**
33**.**.******.**.*****,******,**
34**.**.******.**.*****,******,**
35**.**.******.**.*****,******,**
36**.**.******.**.*****,******,**
37**.**.******.**.*****,******,**
38**.**.******.**.*****,******,**
39**.**.******.**.*****,******,**
40**.**.******.**.*****,******,**
41**.**.******.**.*****,******,**
42**.**.******.**.*****,******,**
43**.**.******.**.*****,******,**
44**.**.******.**.*****,******,**
45**.**.******.**.*****,******,**
46**.**.******.**.*****,******,**
47**.**.******.**.*****,******,**
48**.**.******.**.*****,******,**
49**.**.******.**.*****,******,**
50**.**.******.**.*****,******,**
51**.**.******.**.*****,******,**
52**.**.******.**.*****,******,**
53**.**.******.**.*****,******,**
54**.**.******.**.*****,******,**
55**.**.******.**.*****,******,**
56**.**.******.**.*****,******,**
57**.**.******.**.*****,******,**
58**.**.******.**.*****,******,**
59**.**.******.**.*****,******,**
60**.**.******.**.*****,******,**** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

28 апреля 2014 года по номиналу (Put)

ДатаТип офертыЦенаСтатус
Показать предыдущие
28.04.2014put100Исполнен
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.10.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.10.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.10.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
3.09 Mнац
2.57 Meng
3.57 Mнац
2.97 Meng
5.37 Mнац
4.6 Meng
2015
3.27 Mнац
2.88 Meng
3.51 Mнац
3.04 Meng
3.42 Mнац
3.01 Meng
4.22 Mнац
3.61 Meng
2014
1.02 Mнац
0.78 Meng
1.1 Mнац
0.74 Meng
1.08 Mнац
0.99 Meng
1.92 Mнац
0.85 Meng

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
3.47 Mнац
3.12 Mнац
5.57 Mнац
3.8 Mнац
2015
2.89 Mнац
5.02 Mнац
3.27 Mнац
2.54 Mнац
2014
7.31 Mнац
6.81 Mнац
6.01 Mнац
3.14 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
8.96 Mнац
9.21 Meng
2014
7.55 Mнац
7.52 Meng
2013
1.21 Mнац
0.95 Meng
2012
5.49 Mнац
5.3 Meng
2011
4.42 Mнац
3.5 Meng
2010
4.73 Mнац
4.02 Meng
2009
6.64 Mнац
7.54 Meng
2008
2007