Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Gerdau, 5.750% 30jan2021, USD (FIGI RegS BBG0016RL0N2, WKN A1A1TR)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Senior Unsecured

Статус
Погашена
Объем
698 347 000 USD
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Бразилия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?

Эмиссионные документы

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Gerdau - крупнейший производитель стального проката в Америке, ведущий добычу в Бразилии, Аргентине, Канаде, Чили, Колумбии, Мексике, Перу, США, Уругвае и Венесуэле. / обн. 08. 2012
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
Объём
  • Объем размещения
    1 250 000 000 USD
  • Объем в обращении
    698 347 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Gerdau серии (ISIN USG3925DAA84, FIGI BBG0016RL0N2) — Gerdau, 5.750% 30jan2021, USD выпуск компании «Gerdau S.A.» объёмом 1 250 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Gerdau установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 21 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 21.

Эмитент — Gerdau S.A./Бразилия/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(03.10.2024),S&P Global Ratings(19.08.2025),S&P Global Ratings(20.10.2025),S&P Global Ratings(20.10.2025),Fitch Ratings(14.07.2025),Fitch Ratings(03.03.2026),Fitch Ratings(03.03.2026),Sustainalytics(30.07.2025)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    General Corporate Purposes
  • Описание целей размещения
    The net proceeds from the sale of the bonds, in the amount of US$2,122,685, will be made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which may include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers ) and for general corporate purposes.
Участники
  • Организатор
    ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

06.06.2025 Новый выпуск: эмитент Gerdau разместил еврооблигации (US37373WAE03) со ставкой купона 5.75% на сумму USD 650 млн со сроком погашения в 2035 году
22.11.2019 Новый выпуск: Эмитент Gerdau разместил еврооблигации (USU4034GAA14) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году
13.10.2017 Новый выпуск: Эмитент Gerdau разместил еврооблигации (USG3925DAD24) со ставкой купона 4.875% на сумму USD 650.0 млн. со сроком погашения в 2027 году
10.04.2013 Эмитент Gerdau разместил еврооблигации на USD 750 млн со ставкой купона 4.75%
24.09.2010 Бразильский производитель стали Gerdau разместил десятилетние облигации на $1.25 млрд.
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
I кв. англ.
2025
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2024
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2023
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2022
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2021
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2020
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2019
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2018
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2017
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    13329
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    054566760
  • Common Code 144A
    054566778
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0016RL0N2
  • FIGI 144A
    BBG00164SXM5
  • WKN RegS
    A1A1TR
  • WKN 144A
    A1A1TS
  • SEDOL
    B4L51Q4
  • Тикер
    GGBRBZ 5.75 01/30/21 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***