Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Gerdau, 5.750% 30jan2021, USD
USG3925DAA84

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Скопировать

Trace-eligible, Senior Unsecured

Эмиссия
Эмитент
  • M
    -
    -
  • S&P
    -
    ***
  • F
    -
    ***
Статус
В обращении
Объем
698 347 000 USD
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
Страна риска
Бразилия
Текущий купон
***%
Цена
***%
Доходность / дюрация
-
Календарь событий Новости эмитента
Добавление эмиссии в WL
Добавление бумаги в Watchlist невозможно, так как по ней отсутствуют котировки от бирж.

Эмиссионные документы

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Найдено более 2 500 записей, пожалуйста, уточните запрос.
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Последние данные на
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Информация по эмиссии

Профиль
Gerdau - крупнейший производитель стального проката в Америке, ведущий добычу в Бразилии, Аргентине, Канаде, Чили, Колумбии, Мексике, Перу, США, Уругвае и Венесуэле. / обн. 08. 2012
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Gerdau
  • Полное название эмитента
    Gerdau S.A.
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Черная металлургия
  • SPV / Эмитент
Объём
  • Объем
    1 250 000 000 USD
  • Объем в обращении
    698 347 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    698 347 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Delay days
    *** дней
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

***

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Книга заявок
    *** (***) - *** (***)
  • Ориентиры по купону (доходности)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Размещение
    *** - ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • Количество заявок
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    The net proceeds from the sale of the bonds, in the amount of US$2,122,685, will be made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which may include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers ) and for general corporate purposes.
  • Листинг
    ***
Участники
  • Организатор
    ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***

Конвертация и обмен

  • Дата конвертации
    ***
  • Первоначальная премия
    ***%
  • Конвертируется до
    ***
  • Lock-up
    *** дней
  • Условия конвертации

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Новости

12.10.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Gerdau на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB-"
12.10.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Gerdau на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "BBB-"
16.06.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Gerdau "BBB-", прогноз "стабильный"
16.06.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Gerdau "BBB-", прогноз "стабильный"
24.04.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Gerdau на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB-"
24.04.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Gerdau на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "BBB-"
31.03.2020 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Gerdau на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Ba1"
27.03.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Gerdau на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "BBB-"
27.03.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Gerdau на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB-"
22.11.2019 Новый выпуск: Эмитент Gerdau разместил еврооблигации (USU4034GAA14) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году
Все новости организации

Акции

Идентификаторы

  • Регистрация
    ***
  • Дата регистрации программы
    ***
  • ISIN RegS
    USG3925DAA84
  • ISIN 144A
    US37373WAA80
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    054566760
  • Common Code 144A
    054566778
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0016RL0N2
  • FIGI 144A
    BBG00164SXM5
  • WKN RegS
    A1A1TR
  • WKN 144A
    A1A1TS
  • SEDOL
    B4L51Q4
  • Тикер
    GGBRBZ 5.75 01/30/21 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Рейтинги эмиссии
Рейтинги эмитента

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексируемые
  • Выпуски международных организаций
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Обеспеченные
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Субординированные
  • Сукук

Реструктуризация

***

***