Еврооблигации: Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBBJ5L9, WKN A184B6)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Есть дефолт

Реструктуризация, Senior Unsecured

Статус

Погашена

Объем

625 000 000 USD

Размещение

13.07.2016

Погашение (оферта)

20.07.2023 (-)

НКД

Страна риска

Мексика

Текущий купон

Цена

12,9% (INDICATIVE)
Cbonds Estimation

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Credito Real серии (ISIN USP32457AA44, FIGI BBG00DBBJ5L9) — Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD выпуск компании «Credito Real, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.» объёмом 625 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате Публичное через Открытая подписка. Погашение запланировано на 20.07.2023 и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Credito Real установлена на уровне 7.25%% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются 2, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 14 купонных периодов, из них выплачено — 14, осталось — 0.

Эмитент — Credito Real, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R./Мексика/Корпоративный, с рейтингом отS&P Global Ratings(06.06.2022),S&P Global Ratings(06.06.2022),S&P Global Ratings(31.05.2023),Fitch Ratings(29.05.2025),Fitch Ratings(29.05.2025)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

13.07.2016
Цена первичного размещения (доходность)

99,326% (7,51%)
Дюрация при размещении

5,53 лет
Цели размещения

General Corporate Purposes
Tender Offer
Refinance
Описание целей размещения

We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately 615.1 million USD (after deducting the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). We intend to use the net proceeds from this offering (i) to pay the consideration for the Tender Offer and Consent Solicitation and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation, (iii) to repay certain indebtedness and (iv) the remainder, if any, for general corporate purposes.

Участники

Организатор

Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley
Депозитарий

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Юридический консультант организаторов по международному праву

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Юридический консультант организаторов по местному праву

Ritch Mueller, Heather y Nicolau
Юридический консультант эмитента по международному праву

Paul Hastings

12.01.2021	Новый выпуск: Эмитент Credito Real разместил еврооблигации (USP32506AE09) со ставкой купона 8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году
30.09.2019	Новый выпуск: Эмитент Credito Real разместил еврооблигации (XS2060698219) со ставкой купона 5% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году
01.02.2019	Новый выпуск: Эмитент Credito Real разместил еврооблигации (USP32466AA50) со ставкой купона 9.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году
22.11.2017	Новый выпуск: Эмитент Credito Real разместил еврооблигации (USP32457AB27) на сумму USD 230.0 млн
14.07.2016	Новый выпуск: 13 июля 2016 Эмитент Credito Real разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн. со ставкой купона 7.25%.

2021
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
IV кв. нац.
2020
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
IV кв. нац.
2019
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2018
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.

Еврооблигации: Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD (FIGI RegS BBG00DBBJ5L9, WKN A184B6)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Обслуживание долга

Размещение

Ковенанты

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация