Еврооблигации: Banco Galicia, 8.25% 19jul2026, USD (BYC2O, USP0R66CAA64)

Name: Еврооблигации: Banco Galicia, 8.25% 19jul2026, USD (BYC2O, USP0R66CAA64)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все

Скачать Отмена

Добавление эмиссии в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Свернуть

Добавление бумаги в Watchlist невозможно, так как по ней отсутствуют котировки от бирж.

Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured

Эмиссия | Заёмщик

Заёмщик

Fix SCR

- | ***

***
Evaluadora

*** | -

-

Статус

В обращении

Объем

250 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД на

Страна риска

Аргентина

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор

Что такое калькулятор?

Bid / Ask
/

Покупай выбранные бумаги через торговую платформу Exante

BUY / SELL необходима регистрация на Cbonds

Объем размещения

250 000 000 USD
Объем в обращении

250 000 000 USD
Эквивалент в USD

250 000 000 USD
Минимальный торговый лот

200 000 USD
ISIN RegS

USP0R66CAA64
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBK9PG2
SEDOL

BDHBPX4
Тикер

GALIAR V7.962 07/19/26 REGS

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Эмиссионные документы

Уведомления о выпуске и размещении

Проспект

Prospectus (en)

Программа облигаций

Посмотреть все документы Скрыть

Необходимо авторизоваться

Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Можно переключить отображение данных график | таблица

Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий

Настройте поля в таблице

Найдено:

Показать все столбцы

по

ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Котировки, предоставляемые поставщиками информации, носят индикативный характер

Информация по эмиссии

Профиль

Founded in 1905, Banco Galicia is one of the largest private sector banks in the Argentine financial system and a leading financial services provider in the country. As a universal bank, Banco Galicia offers, through affiliated companies and a variety of distribution channels, a full spectrum of financial services to over 4.2 million customers, both individual and corporate. Banco Galicia operates one of the most extensive and diversified distribution networks among private-sector banks in Argentina, offering more than 350 points of contact with customers through its bank branches and electronic banking facilities and other 187 customer service centers corresponding to the regional credit card companies. The Bank’s customers also have access to telephone banking services and e-galicia.com, the first financial Internet portal and the first mobile payment service, respectively, established by a bank in Argentina. The Bank's main shareholder is Grupo Financiero Galicia S.A., a financial services holding company.

Показать все Скрыть

Заёмщик

Перейти на страницу эмитента
Banco Galicia
Полное название заёмщика / эмитента

Banco Galicia
Сектор

Корпоративный
Отрасль

Банки

Объём

Объем размещения

250 000 000 USD
Объем в обращении

250 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу

250 000 000 USD

Номинал

Минимальный торговый лот

200 000 USD
Непогашенный номинал

*** USD
Лот кратности

*** USD
Номинал

1 000 USD

Листинг

Листинг

***

Параметры денежного потока

Тип переменной ставки купона

Fix to Float

Базовая ставка

5Y UST Yield

Ставка купона

***

Метод расчета НКД

***

Начало начисления купонов

***
Периодичность выплаты купона

*** раз(а) в год
Валюта выплат

***
Дата погашения

***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

The Issuer expects to receive net proceeds from the sale of the Notes of approximately US$247.8 million after deducting commissions and estimated transaction expenses. The Issuer intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to redeem US$218.2 million principal amount of its outstanding Subordinated Notes due 2019 and to repay US$11.8 million principal amount of its outstanding subordinated loans due 2019 (US$10 million of which is held by Grupo), in each case together with accrued and unpaid interest thereon, as soon as practicable following the issuance of the Notes. The redemption of the Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 was authorized by the Superintendency of the Argentine Central Bank on June 22, 2016, through Resolution No. 328. The Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 mature on January 1, 2019 and currently bear interest at a rate of 11% cash plus 5% paid in kind. Pending such use of the net proceeds, the Issuer may invest the proceeds in certain permitted investments.

Участники

Организатор

***, ***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант организаторов по местному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по местному праву

***

Конвертация и обмен

Условия конвертации

***

Ковенанты

Изменение контроля
***
Кросс-дефолт
***
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
***
Оговорки о коллективных действиях
***
Ограничение деятельности
***
Ограничение задолженности
***
Ограничение задолженности дочерних компаний
***
Ограничение по инвестициям
***
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
***
Ограничение по платежам
***
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
***
Ограничение по предоставлению залога
***
Ограничение по продаже активов
***
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
***
Ограничение по слиянию
***
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
***
Случаи дефолта
***
Триггер рейтингов
***
Условие приостановки действия ковенантов
***
Финансовые ковенанты
***

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

Дополнительная информация

Последние выпуски

Показать все

Новости

18.03.2024	S&P Global Ratings повысило эмитенту Banco Galicia Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "CCC-" до "CCC", прогноз "стабильный"
18.03.2024	S&P Global Ratings повысило эмитенту Banco Galicia Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "CCC-" до "CCC", прогноз "стабильный"
16.02.2024	S&P Global Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Banco Galicia "CCC-", прогноз "негативный"
16.02.2024	S&P Global Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Banco Galicia "CCC-", прогноз "негативный"
31.03.2023	S&P Global Ratings понизило эмитенту Banco Galicia Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "CCC-", прогноз "негативный"

Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2023
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2022
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2021
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2020
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2019
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
	IV кв. англ.
2018
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.	IV кв. англ.

Показать все Скрыть

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

Рег. номер

BYC2O
ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBK9PG2
FIGI 144A

BBG00D9VGHX2
WKN RegS

A184E5
WKN 144A

A184GB
SEDOL

BDHBPX4
Тикер

GALIAR V7.962 07/19/26 REGS
Тип ценной бумаги по ЦБ РФ

***

Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

Купонные
Именные
Senior Subordinated Unsecured
Переменная ставка
Субординированные
Trace-eligible
Амортизация
Callable
CDO
Конвертируемые
Бивалютные облигации
Для квал. инвесторов (Россия)
Иностранные облигации
Green bonds
Гарантированные
Индексация номинала
Выпуски международных организаций
Купон привязан к инфляции
Ипотечные
Бессрочные
Payment-in-kind
Нерыночные выпуски
Redemption Linked
Реструктуризация
Розничные облигации
Облигации с покрытием
Секьюритизация
Структурированные продукты
Коммерческие облигации
Сукук

Показать все Скрыть

Реструктуризация

***