Consent Solicitation | Консент

Консент — это процесс, согласно которому эмитент запрашивает согласие держателей облигаций на изменение условий облигаций, т. е. запрашивается разрешение на изменение исходной сделки.

Поправки вносятся в соответствии с условиями облигаций. После того, как решения будут приняты необходимым большинством голосов, это решение станет обязательным для всех держателей облигаций, владеющих облигациями нужной серии, независимо от того, участвовали ли они в голосовании. В качестве альтернативы эмитент может пожелать выкупить облигации у инвесторов посредством тендерного предложения. Только лицо, зарегистрированное в качестве держателя облигаций на дату регистрации, может участвовать в консенте.

Уведомления о созыве отдельных собраний держателей облигаций вручаются держателю каждой голосующей облигации. В случае отсутствия необходимого кворума на указанную дату проводятся отложенные заседания. Уведомления о созыве заседаний, перенесенных по причине отсутствия необходимого кворума, публикуются на сайтах бирж и раскрываются через клиринговые системы.

В процессе консента есть необходимые для его проведения стороны. Агент по подсчету: назначается для подсчета поданных голосов и получения любых переводов облигаций и для организации выплаты любых денежных средств или доставки новых ценных бумаг держателям облигаций. Агент по привлечению инвестиций: инвестиционный банк, фактически выполняющий ту же роль, что и организатор сделки. Агент по подсчету и Агент по привлечению ценных бумаг являются агентами эмитента и не несут никаких обязательств перед каким-либо держателем ценных бумаг. Все другие спецификации процесса описаны в проспекте и/или условиях облигации.