Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Глоссарий

Financial advisor | Финансовый консультант

Категория — Участники рынка
Финансовый консультант — это физическое или юридическое лицо, оказывающее консультационные услуги в области финансов. Он может оказывать услуги физическим и юридическим лицам, составляя финансовый план, помогая им с выбором ценных бумаг для покупки, давая советы по управлению инвестиционным портфелем, консультируя по вопросам налогообложения, осуществляя процесс подготовки эмитента к выпуску ценных бумаг и многое другое. В конечном итоге финансовый консультант работает над улучшением финансового состояния и достижением финансовых целей своего клиента.

Финансовый консультант может оказать разовую услугу или работать с клиентом длительное время, если у клиента есть необходимость в регулярной помощи. Однако всегда эффективность работы финансового консультанта будет выше при комплексном подходе к решению задач.

У финансового консультанта может быть своя специализация (например, он может консультировать по вопросам покупки облигаций), или он может иметь широкий профиль деятельности.

Вознаграждение финансового консультанта зависит от оказываемой услуги, может быть выражено в процентах от размера капитала, процентах от планируемого привлечения денежных средств и может быть ограничено минимальным размером вознаграждения.
Термины из этой же категории