Prospectus | Проспект эмиссии

Проспект эмиссии — это официальный эмиссионный документ, который готовится эмитентом перед размещением ценных бумаг и содержит существенную информацию об организации и параметры планируемых размещений. Проспект эмиссии проходит процедуру регистрации в соответствующем надзорном органе страны размещения ценных бумаг.

Главная цель составления проспекта эмиссии заключается в предоставлении полной, исчерпывающей и достоверной информации, благодаря которой потенциальные инвесторы могут принять взвешенное инвестиционное решение о покупке данного выпуска.

Проспект эмиссии включает в себя сведения об эмитенте и финансово-хозяйственной деятельности, которую он ведет, включая все факторы риска; финансовую отчетность эмитента; подробные условия размещения (цель выпуска, объем, даты размещения и погашения, ставки и порядок выплаты купона, оферты, ковенанты, условия обеспечения выпуска).

Выделяют первоначальный проспект и окончательный проспект эмиссии. Первоначальный проспект составляется заранее, до выпуска, когда многие параметры эмиссии еще не определены. Он используется для первоначального определения интереса рынка и инвесторов к предлагаемой ценной бумаге. Окончательный проспект эмиссии содержит полное описание выпуска, включая цену размещения.

Проспекты по конкретной эмиссии на сайте Cbonds можно найти на странице этого выпуска в блоке «Эмиссионные документы». Например, Pemex, 6.5% 2jun2041, USD (US71654QAZ54).