Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

УГМК привлекает дебютный синдицированный кредит на сумму 100 млн евро

11 октября 2018 Cbonds
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) привлечет дебютный синдицированный кредит на сумму 100 млн евро, сообщается в пресс-релизе компании.

В качестве уполномоченных ведущих организаторов, букраннеров и кредиторов выступил клуб европейских банков: Райффайзен Банк Интернациональ АГ, АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК и SOCIETE GENERALE. Райффайзен Банк Интернациональ АГ и АО «Райффайзенбанк» выступили совместно в роли агента по документации, а также Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил в роли агента по кредиту и обеспечению. Заемщиком по кредиту выступил ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ПАО РОСБАНК и АО «Райффайзенбанк» взяли на себя функции банков счета.

«Нам приятно отметить расширение стратегического сотрудничества с нашими иностранными финансовыми партнерами – Банком SOCIETE GENERALE и Группой Райффайзен. Данное финансирование позволит нам расширить линейку используемых инструментов финансирования потребностей Группы», – прокомментировал генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.

Кредит сроком 3 года структурирован в виде классического предэкспортного финансирования, обеспеченного будущими поставками меди и другой экспортной продукции, и заключен в английском праве. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита. Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и пополнение оборотного капитала.

Юридическое сопровождение сделки для кредиторов провела компания «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП».
Организация — СУМЗ
  • Полное название
    ПАО "СУМЗ", ПАО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Цветная металлургия
  • Статус
    Предоставлен
  • Объём
    100 000 000 EUR
  • Дата подписания
    Октябрь 2018
  • Дата погашения
    Октябрь 2021