ВТБ Капитал: ВТБ Капитал выступил со-организатором дебютного выпуска еврооблигаций Global Ports

ВТБ Капитал выступил со-организатором дебютного выпуска 5-летних еврооблигаций Global Ports, крупнейшего оператора контейнерных терминалов в России. 

Объем размещения составил 350 млн долл США. Спрос на ценные бумаги более чем в несколько раз превысил предложение, а итоговая ставка купона составила 6,872%, что соответствует доходности 6,875%.

К сделке был проявлен высокий интерес со стороны международных инвесторов, в частности, более 2/3 выпуска приобрели инвесторы из США, Континентальной Европы, Великобритании и Азии. 

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Данное размещение можно назвать историческим, поскольку это первый выпуск еврооблигаций российской компании, номинированный в долларах США с 2016 года. Транзакция наглядно демонстрирует рост доверия к российскому рынку со стороны инвесторов, а также подчеркивает высокий уровень экспертизы ВТБ Капитал в рамках организации столь знаковых сделок».

По итогам 2015 года ВТБ Капитал сохранил первые позиции в ключевых рэнкингах Dealogic и Thomson Reuters по рынкам долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов по сделкам M&A в России и СНГ. В 2015 году ВТБ Капитал стал лауреатом Euromoney Awards for Excellence и International Finance Magazine (Великобритания) в номинации «Лучший инвестиционный банк России».