Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Тенгизшевройл» разместил 2 выпуска евробондов на $1.25 млрд

16 июля 2020
«Тенгизшевройл» разместил 2 выпуска евробондов на $1.25 млрд

Размещение: 15 июля 2020 года
Ставка купона: 2.625% годовых; 3.25% годовых
Дата погашения: 15 августа 2025 года; 15 августа 2030 года
Объем размещения: $500 млн; $750 млн
Цена размещения: 99,412%; 98,939%
Спред к казначейским облигациям США: 246,5 б.п.; 274,8 б.п.

Серию звонков с инвесторами эмитент провел 13-14 июля.

Организаторами размещения выступили Bank of China, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo и J.P. Morgan

В 2016 году Тенгизшевройл разместил 10-летние еврооблигации на сумму $1 млрд с премией 250 б.п. к 10-летним казначейским облигациям США. Книга заявок превысила $4,2 млрд. Координаторами размещения стали Citi, HSBC и JP Morgan.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Казахстан
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    500 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Тенгизшевройл
  • Полное название
    СП «Тенгизшевройл»
  • Страна регистрации
    Казахстан
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль

Другие новости компании