ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Норникель» разместил 5-летние евробонды на 500 млн долларов с доходностью 2.55% годовых

4 сентября 2020
Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил 2 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2.875% годовых.

Денис Шулаков, первый вице президент Газпромбанка: «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва.

Доходность: 2.55 % годовых
Цена размещения: 100% от номинала
Погашение: 11 сентября 2025 года
Спред к казначейским облигациям США: 231.4 б.п.
Листинг: Ирландская фондовая биржа

География размещения: Швейцария - 32%, Россия - 27%, Европа - 14%, Азия - 12%, Великобритания - 6%, США - 5%

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    500 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — ГМК Норильский никель
  • Полное название
    ПАО "ГМК "Норильский никель"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Цветная металлургия

Другие новости компании