Новые выпуски: эмитент Magallanes разместил еврооблигации (USU55632AD24, USU55632AE07, USU55632AF71, USU55632AG54, USU55632AH38, USU55632AJ93, USU55632AA84, USU55632AL40) на суммы USD 4000, USD 1500, USD 5000, USD 4500, USD 7000, USD 3000, USD 500, USD 500 млн со сроком погашения в 2027, 2029, 2032, 2042, 2052, 2062, 2024, 2025 годах соответственно.

9 марта 2022 эмитент Magallanes разместил еврооблигации (USU55632AD24, USU55632AE07, USU55632AF71, USU55632AG54, USU55632AH38, USU55632AJ93, USU55632AA84, USU55632AL40). • На сумму USD 4000.0 млн cо ставкой купона 3.755% и сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На сумму USD 1500.0 млн cо ставкой купона 4.054% и сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На сумму USD 5000.0 млн cо ставкой купона 4.279% и сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Goldman Sachs, JP Morgan. • На сумму USD 4500.0 млн cо ставкой купона 5.05% и сроком погашения в 2042 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На сумму USD 7000.0 млн cо ставкой купона 5.141% и сроком погашения в 2052 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: JP Morgan, Goldman Sachs. • На сумму USD 3000.0 млн cо ставкой купона 5.391% и сроком погашения в 2062 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На сумму USD 500.0 млн и сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Truist Bank, Wells Fargo. • На сумму USD 500.0 млн cо ставкой купона 3.788% и сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets.

Другие новости компании